Integraciones: conecta las herramientas que ya usas

Las integraciones conectan Polzy con las herramientas que tu organización ya usa: el sistema de RR. HH. del que vienen tus personas, las cuentas de correo y SMS por las que salen tus mensajes, las aplicaciones de chat donde trabaja tu equipo y las hojas de cálculo, herramientas de automatización y gestores de tareas donde deben acabar los resultados. Cada una la conecta una vez por espacio de trabajo un Administrador, y después se elige allí donde se usa.

Antes de empezar

• Un plan que la incluya. Cada tipo de integración pertenece a un plan; consulta la tabla de abajo.
• El rol de Administrador en el espacio de trabajo. Los Editores y los Lectores no ven Integraciones.
• Una cuenta en la otra herramienta que permita crear allí una clave de API o aprobar una aplicación. Cada artículo enlazado abajo dice exactamente qué necesita esa cuenta.
• Un espacio de trabajo cada vez. Las integraciones pertenecen a un espacio de trabajo: un segundo espacio conecta las suyas, con sus propias claves.

Qué puedes conectar

La página Integraciones agrupa las integraciones por categorías, y cada categoría pertenece a un plan.

Las claves de API y los endpoints de webhook no están en la página Integraciones, sino en Configuración → API. Calendly y Cal.com tampoco necesitan conexión: una pregunta Programar reunión toma tu enlace de reserva; consulta Calendly y Cal.com.

La página Integraciones

Abre Integraciones en la barra lateral, bajo Automatizar. La página responde a dos preguntas — ¿funciona todo? y ¿qué más puedo conectar? — con dos pestañas:

• Conectadas. Todo lo que ha conectado este espacio de trabajo, con su estado. Filtra por Categoría y Estado, o busca por nombre.
• Disponibles. Todo lo que podrías conectar. Las integraciones que suelen conectarse en tu tipo de espacio de trabajo aparecen primero, marcadas como Recomendado para ti.

IntegracionesSolicitar integraciónAñadir integración

Conectadas (3)Disponibles (21)

CategoríaEstado

SlackMensajería

Conectado

Envío de encuestas

Publicaciones de flujos

Configurar alcanceGestionar

SendGridCorreo electrónico

Requiere atención

Envío de correos

Volver a conectarGestionar

PersonioSincronización de personas

Conectado

Sincronización de personas

Configurar sincronizaciónGestionar

Cada fila muestra el logotipo y el nombre de la integración, de qué tipo es, su estado y pequeñas etiquetas sobre para qué se usa en este espacio de trabajo, como Envío de encuestas, Envío de correos, Exportación de respuestas, Pasos de flujo o Crear incidencias. Haz clic en la fila, o en Gestionar, para abrir la página de la integración.

Una integración conectada está en uno de estos estados:

Conectar una integración

1. Haz clic en Añadir integración, o abre la pestaña Disponibles, y busca la integración.
2. Haz clic en Conectar en su fila, o ábrela y haz clic en el botón con su nombre, por ejemplo Conectar Slack.
3. Lo que pasa después depende de la integración:
   • Una fuente de personas abre Contactos → Sincronización y campos, donde también se configuran sus campos y su programación.
   • Una integración en la que inicias sesión, como Slack o Google Sheets, te lleva a la página de inicio de sesión del proveedor. Aprueba Polzy allí y vuelves a Polzy, ya conectado.
   • Cualquier otra abre un panel de configuración. Rellena sus campos en Credenciales. Cada uno indica si es Obligatorio u Opcional, con una ayuda debajo, y la barra de arriba cuenta los valores obligatorios que ya has rellenado.
4. Haz clic en Probar conexión para comprobar los valores con el proveedor sin guardar nada. La respuesta aparece en el panel.
5. Haz clic en Conectar. Polzy vuelve a comprobar los valores con el proveedor y solo los guarda si este los acepta, así que una integración nunca aparece como conectada con una clave incorrecta.

Integración

Conectar ResendLas claves se cifran y solo se usan en tu nombre.

2 de 2 obligatorios

Credenciales

Secreto de firma del webhookOpcional

API keyObligatorio

Dirección de envíoObligatorio

Nombre del remitenteOpcional

Dirección de respuestaOpcional

Cifrado en reposoProbar conexiónConectar

Las claves y contraseñas se guardan cifradas y no se vuelven a mostrar. Cuando reabras el panel para cambiar algo, deja un campo secreto como está para conservar el valor guardado.

La página de una integración

Haz clic en una fila para abrir la página de una integración. Una vez conectada, la parte superior muestra su Estado, la Última sincronización, los Eventos · 7 días y los Errores, y, cuando no funciona, el motivo.

Slack

Mensajería

ConectadoConfigurar con PolzyConfigurar

Estado

Conectado

Última sincronización

hace 2 horas

Eventos · 7 días

128

Errores

0

Dónde se usa esto

• Por paso de flujoArrastra esta conexión a un flujo y cada paso dice qué enviar y adónde. El constructor muestra un paso por cada acción posible.
• Envío de mensajesElige una vez por espacio de trabajo qué conexión sirve cada canal. Una campaña puede fijar otra para sí misma.

El resto de la página, de arriba abajo:

• Dónde se usa esto. Conectar y usar son dos pasos distintos. Esta sección enumera cada lugar donde se pone a trabajar la integración, con un enlace a cada uno: la cuenta y sus claves (esta página), las respuestas de una encuesta o campaña, un paso de flujo, el envío de mensajes o la importación de personas.
• Lo que necesitarás. Cada valor que pide la configuración, con Obligatorio u Opcional, y la ayuda de cada uno.
• Recepción. Para una integración que informa de vuelta — confirmaciones de entrega, respuestas, eventos o cambios de personas —, la dirección que debes dar al proveedor. Aparece una vez conectada la integración.
• Conviene saber. Lo que la integración no puede hacer, dicho antes de que te encuentres con ello.
• Actividad. Todo lo que ha hecho, con el resultado: mensajes enviados, pruebas superadas o fallidas, mensajes entrantes recibidos o rechazados, sincronizaciones.
• Detalles, Enlaces y Alternativas. En el lateral: su categoría, cómo se configura, quién la mantiene y quién la conectó; las páginas del proveedor; y otras integraciones del mismo tipo.

Dónde la eliges

Conectar le da a Polzy la cuenta. Lo que se hace con ella se elige donde la usas:

• Remitentes de correo, SMS y WhatsApp, y Slack: Configuración → Notificaciones → Canales, una vez para el espacio de trabajo. Después, una campaña envía a través del proveedor elegido allí.
• Respuestas de encuestas: la pestaña Integraciones de una campaña, para Google Sheets, Notion, Zapier, n8n y Webhooks.
• Pasos de flujo: el grupo Conectores del editor de flujos tiene un paso para cada cosa que puede hacer una integración conectada, como publicar en Slack o Teams, añadir una página de Notion o crear una incidencia de Jira.
• Fuentes de personas: Contactos → Sincronización y campos.

Mantenerla funcionando

Polzy vuelve a comprobar cada integración conectada aproximadamente cada seis horas. Si una comprobación falla, o el proveedor retira el acceso, la integración pasa a Requiere atención, su página dice por qué y la barra lateral muestra un número junto a Integraciones. Los motivos son:

• El acceso ha caducado o El proveedor retiró el acceso: vuelve a iniciar sesión con Volver a conectar.
• La última prueba de conexión falló: se cambió o borró una clave en el proveedor. Haz clic en Configurar, introduce la clave nueva y guarda.
• La última sincronización falló: consulta el historial de la fuente de personas en Contactos → Sincronización y campos.
• No se pudo verificar un mensaje entrante: una confirmación de entrega o una respuesta llegó sin firma o con una firma incorrecta. Revisa la clave de firma en la configuración de la integración.
• La configuración no está terminada o Desactivado por un administrador: termina de conectarla o vuelve a conectarla.

De vez en cuando, una conexión que funciona tiene que rehacerse una vez, por ejemplo cuando Polzy empieza a guardar algo que antes no guardaba. La página Integraciones y la página de la integración muestran entonces un aviso que explica lo que ha pasado, con un botón para volver a conectar.

Desconectar o eliminar

Vuelve a abrir el panel de configuración (Configurar, o el botón de su fila). Abajo, bajo Dejar de usar y su nombre, tienes dos opciones:

Una fuente de personas se cambia y se detiene, en cambio, en Contactos → Sincronización y campos.

Lo que se detiene al hacerlo: un paso de flujo que usa la integración falla, y una encuesta deja de enviarle respuestas. Un remitente propio pasa a la cuenta compartida de Polzy para correo, SMS y WhatsApp; Slack no tiene alternativa, así que los mensajes de Slack se detienen.

Solicitar una integración

1. Haz clic en Solicitar integración en la parte superior de la página. En la pestaña Disponibles, una búsqueda sin resultados ofrece solicitar lo que has escrito.
2. En ¿Qué herramienta quieres conectar?, escribe el nombre. En ¿Para qué la usarías?, puedes explicar qué necesitas que haga.
3. Haz clic en Enviar solicitud.

La solicitud llega al equipo de Polzy como petición de función, y puedes seguirla en Soporte.

Solución de problemas

Conviene saber

• Una conexión por herramienta. Un espacio de trabajo conecta cada integración una sola vez. Las fuentes de personas, de una en una: desconecta una antes de conectar otra.
• Bajar de plan. Una integración que tu plan ya no incluye deja de usarse, y se conserva su configuración. Tu propio remitente de correo pasa a la cuenta compartida de Polzy hasta que vuelvas a subir de plan.
• El correo propio de Polzy. Los enlaces de inicio de sesión, los restablecimientos de contraseña y las facturas siempre vienen de Polzy, sea cual sea el remitente que conectes.