Primeros pasos con Polzy
Polzy te ayuda a escuchar a un grupo de personas a lo largo del tiempo — empleados, clientes, usuarios de un producto o asistentes a eventos — y a actuar según lo que te dicen. Esta guía te lleva de una cuenta nueva a tus primeros resultados en seis pasos.
En esta página
Crea tu espacio de trabajo
Regístrate en app.polzy.ai con tu correo, Google o Microsoft. El registro termina en el paso Espacio de trabajo, donde creas tu primer espacio de trabajo: un programa de feedback con sus propias personas, encuestas, temas y resultados.
- Ponle nombre. Usa algo que tu equipo reconozca, como la organización y el público — «Acme — Personas».
- Elige a quién vas a escuchar. Empleados, Clientes, Usuarios del producto y Asistentes a eventos empiezan cada uno con sus propios temas, campos y borradores de encuestas. Escuches a quien escuches, en el siguiente paso puedes rediseñar el espacio de trabajo describiéndoselo a Polzy.
- Créalo. Haz clic en Crear espacio de trabajo y después en Abrir mi espacio de trabajo.
Puedes cambiar todo esto más adelante. Para llevar un segundo programa — clientes además de empleados, por ejemplo — elige Nuevo espacio de trabajo en el menú del espacio de trabajo, arriba en la barra lateral.
Termina la configuración con Polzy
Tu espacio de trabajo se abre en Configurar con Polzy: una conversación a la izquierda y el plan del espacio de trabajo a la derecha. El plan tiene ocho partes — Propósito, Audiencia, Temas, Encuesta, Ritmo, Canales, Privacidad y Seguimiento — y una parte solo se marca cuando lo que describe existe en el espacio de trabajo.
- Responde con tus propias palabras. Di qué quieres saber y de quién. Polzy propone el público, la encuesta, el ritmo y el seguimiento, y pregunta antes de cambiar nada. Usa Editar, Omitir o Cambiar con Polzy en cualquier parte del plan.
- Trae a tus personas. Añádelas una a una con Añadir contacto en Contactos, o mantenlas sincronizadas con BambooHR, Personio, Workday, Microsoft Entra ID, Shopify o tu propia API en Contactos → Sincronización y campos (Team o superior).
- Revisa tus campos. Departamento, ubicación, plan o sesión — los campos por los que agruparás y compararás los resultados. Tu espacio de trabajo empieza con los que encajan con su público; añade los tuyos en Contactos → Sincronización y campos.
- Invita a tu equipo. Los compañeros que vayan a lanzar encuestas o leer resultados entran como miembros: Configuración de la organización → Miembros → Invitar miembros. Free y Solo incluyen un miembro, Team diez y Business cincuenta.
¿Dejaste la configuración a medias? Elige Configurar con Polzy en el menú del espacio de trabajo. Retoma a partir de lo que el espacio de trabajo ya tiene.
Crea tu primera encuesta
Abre Encuestas. Según a quién escuches, puede que tu espacio de trabajo ya tenga borradores de encuestas listos para editar — un pulse mensual para empleados, un NPS trimestral para clientes. O empieza una propia.
- Crear con Polzy (Solo o superior). Di qué quieres averiguar y a quién preguntas. Polzy te hace unas cuantas preguntas y luego prepara un borrador para que lo revises. No se publica nada hasta que tú lo digas.
- Nueva encuesta. Abre una encuesta vacía. Haz clic en Añadir en el esquema para cualquier tipo de pregunta — valoración, NPS, opciones, texto, clasificación y más — o para un título, una imagen o un texto.
- Vincula preguntas a temas (Solo o superior). Elige un Tema en cada pregunta puntuada, para que las puntuaciones sigan siendo comparables de una encuesta a la siguiente.
- Elige el formato. En Configuración → Cómo se muestran las preguntas, elige Una por página o Todo en una página. Una por página se siente como una conversación y permite preguntas de seguimiento con IA; todo en una página es más rápido para encuestas cortas.
Usa Vista previa para responderla como lo hará quien la reciba y luego haz clic en Publicar.
Envía una campaña
Una campaña envía una encuesta a personas y lleva la cuenta de quién ha respondido. Abre Campañas, haz clic en Nueva campaña y recorre sus pestañas en orden.
- Configuración. Elige la encuesta. En A nombre de quién queda la respuesta, elige si las respuestas llevan el nombre de la persona o el de nadie. Las respuestas anónimas están disponibles desde Business y después no pueden volver a ser nominativas.
- Calendario. Elige el Disparador: Inmediato, Programado o Recurrente — o, desde Team, Cuando ocurre un evento en un sistema conectado. Haz clic en Añadir recordatorio para avisar a quien no haya respondido; el Horario de envío mantiene los mensajes en días y horas laborables.
- Audiencia. Todos, o Algunas personas: reduce la audiencia por tus campos, o nombra a las personas una a una.
- Envío. El correo funciona en todos los planes y, desde Team, puede salir de tu propio dominio. SMS, WhatsApp y Slack están disponibles desde Business; WhatsApp envía a través de tu propia cuenta de Telnyx o Twilio.
Haz clic en Lanzar cuando esté lista. Para compartir una encuesta sin campaña, ábrela y elige Copiar enlace.
Privacidad. Los resultados solo se muestran para grupos de 5 personas o más. Para cambiarlo, ve a Configuración → General → Privacidad y datos → Tamaño mínimo de grupo; puede ir de 3 a 50.
Lee los resultados
Las respuestas aparecen según llegan. Abre la encuesta para ver sus Resultados, o Análisis para ver todas las encuestas juntas.
- Puntuaciones. Cada tema y cada pregunta se puntúa sobre 10. En Análisis, Agrupar por compara tus campos uno al lado del otro, y Comparar con fija el periodo frente al que medir el cambio.
- Comentarios. Las respuestas abiertas en un solo lugar. Desde Solo, Polzy puntúa su sentimiento y las vincula a los temas de los que hablan.
- Perspectivas (Solo o superior). Lo que Polzy notó en las respuestas: cada hallazgo muestra las cifras que lo respaldan, un comentario que lo ilustra y un Siguiente paso sugerido.
- Mapas de calor (Business o superior). Cada tema en cada grupo, para que las diferencias salten a la vista.
- Señales de seguridad (Team o superior). Un comentario que describe un riesgo para la seguridad de alguien va directamente a las personas revisoras que designes. Nunca se muestra quién lo escribió.
Pregunta a Polzy por qué. Preguntar a Polzy está en todos los planes y ve la página en la que estás, así que puedes preguntar qué cambió y dónde sin salir de los resultados.
Pasa a la acción
Convierte lo que aprendiste en trabajo del que alguien se encarga, y deja que Polzy se ocupe de lo que se repite.
- Acciones (Solo o superior). Haz clic en Crear acción en una perspectiva, un comentario o una celda de un mapa de calor, o en Nueva acción en Acciones, y dale un responsable en Asignado a y una fecha en Vence. Síguela en el Tablero, de Backlog a Hecho, o en la Lista, agrupada según su vencimiento.
- Flujos de trabajo (Team o superior). Haz que algo ocurra por sí solo — por ejemplo con la receta Escalar puntuaciones bajas, que crea una acción cuando una puntuación cae por debajo del nivel que fijes. Empieza desde Ver recetas, Crear con Polzy o Nuevo flujo de trabajo.
¿No sabes por dónde empezar? Pide a Polzy que redacte la acción o que construya el flujo de trabajo contigo. Te propone cada cambio para que lo aceptes.
Los miembros con sesión iniciada pueden preguntar a Polzy o escribir al equipo desde Soporte. La rapidez de nuestra respuesta depende de tu plan.