Integrationen: Verbinden Sie Ihre vorhandenen Tools

Integrationen verbinden Polzy mit den Tools, die Ihre Organisation bereits nutzt: dem HR-System, aus dem Ihre Mitarbeitenden kommen, den E-Mail- und SMS-Konten, über die Ihre Nachrichten hinausgehen, den Chat-Apps, in denen Ihr Team arbeitet, und den Tabellen, Automatisierungs- und Tracking-Tools, in denen Ergebnisse landen sollen. Jede wird einmal pro Arbeitsbereich von einem Admin verbunden und dann dort ausgewählt, wo sie zum Einsatz kommt.

Bevor Sie beginnen

• Ein Tarif, der sie enthält. Jede Art von Integration gehört zu einem eigenen Tarif; siehe Tabelle unten.
• Die Rolle Admin im Arbeitsbereich. Bearbeiter und Betrachter sehen die Integrationen nicht.
• Ein Konto im anderen Tool, mit dem Sie dort einen API-Schlüssel anlegen oder eine App genehmigen dürfen. Jeder unten verlinkte Artikel sagt genau, was dieses Konto braucht.
• Ein Arbeitsbereich nach dem anderen. Integrationen gehören zu einem Arbeitsbereich: Ein zweiter Arbeitsbereich verbindet seine eigenen, mit eigenen Schlüsseln.

Was Sie verbinden können

Die Seite Integrationen ordnet Integrationen in Kategorien, und jede Kategorie gehört zu einem eigenen Tarif.

API-Schlüssel und Webhook-Endpunkte stehen nicht auf der Seite Integrationen, sondern unter Einstellungen → API. Auch Calendly und Cal.com müssen nicht verbunden werden: Eine Frage Termin planen nimmt Ihren Buchungslink — siehe Calendly und Cal.com.

Die Seite Integrationen

Öffnen Sie Integrationen in der Seitenleiste unter Automatisieren. Die Seite beantwortet zwei Fragen — funktioniert alles, und was kann ich noch verbinden — mit zwei Tabs:

• Verbunden. Alles, was dieser Arbeitsbereich verbunden hat, mit seinem Zustand. Filtern Sie nach Kategorie und Status, oder suchen Sie nach Namen.
• Verfügbar. Alles, was Sie verbinden könnten. Die Integrationen, die in Ihrer Art von Arbeitsbereich üblich sind, stehen oben, markiert mit Für Sie empfohlen.

IntegrationenIntegration anfragenIntegration hinzufügen

Verbunden (3)Verfügbar (21)

KategorieStatus

SlackNachrichten

Verbunden

Umfragen senden

Workflow-Beiträge

Umfang einrichtenVerwalten

SendGridE-Mail

Erfordert Aufmerksamkeit

E-Mail-Zustellung

Erneut verbindenVerwalten

PersonioPersonen-Sync

Verbunden

Personen-Sync

Sync einrichtenVerwalten

Jede Zeile zeigt Logo und Namen der Integration, ihre Art, ihren Zustand und kleine Etiketten dafür, wofür sie in diesem Arbeitsbereich genutzt wird, etwa Umfragen senden, E-Mail-Zustellung, Antworten exportieren, Workflow-Schritte oder Vorgänge anlegen. Klicken Sie auf die Zeile oder auf Verwalten, um die Seite der Integration zu öffnen.

Eine verbundene Integration hat einen dieser Zustände:

Eine Integration verbinden

1. Klicken Sie auf Integration hinzufügen oder öffnen Sie den Tab Verfügbar, und suchen Sie die Integration.
2. Klicken Sie in ihrer Zeile auf Verbinden, oder öffnen Sie sie und klicken Sie auf die Schaltfläche mit ihrem Namen, etwa Slack verbinden.
3. Was dann passiert, hängt von der Integration ab:
   • Eine Personenquelle öffnet Kontakte → Sync und Felder, wo auch ihre Felder und ihr Zeitplan eingestellt werden.
   • Eine Integration, bei der Sie sich anmelden, etwa Slack oder Google Sheets, führt Sie auf die Anmeldeseite des Anbieters. Genehmigen Sie Polzy dort, und Sie kommen verbunden zu Polzy zurück.
   • Jede andere Integration öffnet ein Einrichtungsfenster. Füllen Sie ihre Felder unter Zugangsdaten aus. Bei jedem steht, ob es Erforderlich oder Optional ist, mit einer Hilfe darunter, und der Balken oben zählt die ausgefüllten Pflichtwerte.
4. Klicken Sie auf Verbindung testen, um die Werte beim Anbieter zu prüfen, ohne etwas zu speichern. Die Antwort erscheint im Fenster.
5. Klicken Sie auf Verbinden. Polzy prüft die Werte erneut beim Anbieter und speichert sie nur, wenn er sie akzeptiert — eine Integration erscheint also nie mit einem falschen Schlüssel als verbunden.

Integration

Resend verbindenSchlüssel werden verschlüsselt und nur in Ihrem Auftrag verwendet.

2 von 2 erforderlich

Zugangsdaten

Webhook-SignaturgeheimnisOptional

API keyErforderlich

AbsenderadresseErforderlich

AbsendernameOptional

AntwortadresseOptional

Im Ruhezustand verschlüsseltVerbindung testenVerbinden

Schlüssel und Passwörter werden verschlüsselt gespeichert und nie wieder angezeigt. Wenn Sie das Fenster erneut öffnen, um etwas zu ändern, lassen Sie ein geheimes Feld unverändert, um den gespeicherten Wert zu behalten.

Die Seite einer Integration

Klicken Sie auf eine Zeile, um die Seite einer Integration zu öffnen. Sobald sie verbunden ist, zeigt der obere Teil ihren Status, die Letzte Synchronisierung, die Ereignisse · 7 Tage und die Fehler und, wenn sie nicht funktioniert, den Grund.

Slack

Nachrichten

VerbundenMit Polzy einrichtenKonfigurieren

Status

Verbunden

Letzte Synchronisierung

vor 2 Stunden

Ereignisse · 7 Tage

128

Fehler

0

Wo das verwendet wird

• Pro Workflow-SchrittZiehen Sie diese Verbindung in einen Workflow; jeder Schritt sagt, was wohin geht. Der Builder zeigt einen Schritt je möglicher Aktion.
• Nachrichten sendenLegen Sie einmal für den Arbeitsbereich fest, welche Verbindung welchen Kanal trägt. Eine Kampagne kann für sich eine andere festlegen.

Der Rest der Seite, von oben nach unten:

• Wo das verwendet wird. Verbinden und Nutzen sind zwei getrennte Schritte. Dieser Abschnitt nennt jeden Ort, an dem die Integration zum Einsatz kommt, mit einem Link dorthin: das Konto und seine Schlüssel (diese Seite), die Antworten einer Umfrage oder Kampagne, ein Workflow-Schritt, das Senden von Nachrichten oder der Import von Personen.
• Was Sie benötigen. Jeder Wert, den die Einrichtung abfragt, mit Erforderlich oder Optional und der Hilfe zu jedem.
• Empfang. Für eine Integration, die etwas zurückmeldet — Zustellbestätigungen, Antworten, Ereignisse oder Personenänderungen —, die Adresse, die Sie dem Anbieter geben. Sie erscheint, sobald die Integration verbunden ist.
• Gut zu wissen. Was die Integration nicht kann, gesagt, bevor Sie darauf stoßen.
• Aktivität. Alles, was sie getan hat, mit dem Ergebnis: gesendete Nachrichten, bestandene oder fehlgeschlagene Tests, empfangene oder abgelehnte eingehende Nachrichten, Synchronisierungen.
• Details, Links und Alternativen. An der Seite: ihre Kategorie, wie sie eingerichtet ist, wer sie pflegt und wer sie verbunden hat; die Seiten des Anbieters; und andere Integrationen derselben Art.

Wo Sie sie auswählen

Das Verbinden gibt Polzy das Konto. Was damit geschieht, wählen Sie dort, wo Sie es nutzen:

• E-Mail-, SMS- und WhatsApp-Absender sowie Slack: Einstellungen → Benachrichtigungen → Kanäle, einmal für den Arbeitsbereich. Eine Kampagne sendet dann über den dort eingestellten Anbieter.
• Antworten auf Umfragen: der Tab Integrationen einer Kampagne, für Google Sheets, Notion, Zapier, n8n und Webhooks.
• Workflow-Schritte: Die Gruppe Connectors im Workflow-Editor hat einen Schritt für alles, was eine verbundene Integration kann, etwa in Slack oder Teams posten, eine Notion-Seite anlegen oder einen Jira-Vorgang eröffnen.
• Personenquellen: Kontakte → Sync und Felder.

Damit sie weiter funktioniert

Polzy prüft jede verbundene Integration etwa alle sechs Stunden erneut. Schlägt eine Prüfung fehl oder entzieht der Anbieter den Zugriff, wechselt die Integration zu Erfordert Aufmerksamkeit, ihre Seite nennt den Grund, und die Seitenleiste zeigt eine Zahl neben Integrationen. Die Gründe sind:

• Der Zugriff ist abgelaufen oder Der Zugriff wurde beim Anbieter entzogen: Melden Sie sich mit Erneut verbinden wieder an.
• Der letzte Verbindungstest ist fehlgeschlagen: Ein Schlüssel wurde beim Anbieter geändert oder gelöscht. Klicken Sie auf Konfigurieren, geben Sie den neuen Schlüssel ein und speichern Sie.
• Die letzte Synchronisierung ist fehlgeschlagen: Sehen Sie sich den Verlauf der Personenquelle unter Kontakte → Sync und Felder an.
• Eine eingehende Nachricht konnte nicht überprüft werden: Eine Zustellbestätigung oder Antwort kam mit fehlender oder falscher Signatur an. Prüfen Sie den Signaturschlüssel in der Einrichtung der Integration.
• Die Einrichtung ist nicht abgeschlossen oder Von einem Administrator deaktiviert: Schließen Sie das Verbinden ab oder verbinden Sie sie erneut.

Ab und zu muss eine funktionierende Verbindung einmal neu hergestellt werden, etwa wenn Polzy beginnt, etwas zu speichern, das es vorher nicht gespeichert hat. Die Seite Integrationen und die Seite der Integration zeigen dann einen Hinweis, was passiert ist, mit einer Schaltfläche zum erneuten Verbinden.

Trennen oder entfernen

Öffnen Sie das Einrichtungsfenster erneut (Konfigurieren oder die Schaltfläche in ihrer Zeile). Unten, unter nicht mehr verwenden mit ihrem Namen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

Eine Personenquelle ändern und stoppen Sie stattdessen unter Kontakte → Sync und Felder.

Was dann aufhört: Ein Workflow-Schritt, der die Integration nutzt, schlägt fehl, und eine Umfrage sendet ihr keine Antworten mehr. Ein eigener Absender wird für E-Mail, SMS und WhatsApp durch das gemeinsame Konto von Polzy ersetzt; Slack hat keinen Ersatz, Slack-Nachrichten hören also auf.

Eine Integration anfragen

1. Klicken Sie oben auf der Seite auf Integration anfragen. Im Tab Verfügbar bietet eine Suche ohne Treffer an, das Gesuchte anzufragen.
2. Nennen Sie unter Welches Tool möchten Sie verbinden? das Tool. Unter Wofür würden Sie sie nutzen? können Sie sagen, was sie tun soll.
3. Klicken Sie auf Anfrage senden.

Die Anfrage geht als Funktionswunsch an das Polzy-Team, und Sie können sie unter Support verfolgen.

Fehlerbehebung

Gut zu wissen

• Eine Verbindung pro Tool. Ein Arbeitsbereich verbindet jede Integration einmal. Eine Personenquelle gibt es nur einzeln: Trennen Sie die eine, bevor Sie eine andere verbinden.
• Downgrade. Eine Integration, die Ihr Tarif nicht mehr enthält, wird nicht mehr genutzt, und ihre Einstellungen bleiben erhalten. Ihr eigener E-Mail-Absender wird durch das gemeinsame Konto von Polzy ersetzt, bis Sie wieder upgraden.
• Die eigenen E-Mails von Polzy. Anmeldelinks, Passwort-Zurücksetzungen und Rechnungen kommen immer von Polzy, egal welchen Absender Sie verbinden.