Erste Schritte mit Polzy
Mit Polzy hören Sie einer Gruppe von Menschen über längere Zeit zu — Mitarbeitenden, Kunden, Produktnutzern oder Veranstaltungsgästen — und handeln nach dem, was sie Ihnen sagen. Diese Anleitung führt Sie in sechs Schritten von einem neuen Konto zu Ihren ersten Ergebnissen.
Auf dieser Seite
Workspace anlegen
Registrieren Sie sich auf app.polzy.ai mit Ihrer E-Mail-Adresse, Google oder Microsoft. Die Registrierung endet mit dem Schritt Workspace, in dem Sie Ihren ersten Workspace anlegen: ein Feedbackprogramm mit eigenen Personen, Umfragen, Themen und Ergebnissen.
- Geben Sie ihm einen Namen. Wählen Sie etwas, das Ihr Team wiedererkennt, etwa die Organisation und die Zielgruppe — „Acme — Mitarbeitende“.
- Wählen Sie, wem Sie zuhören. Mitarbeiter, Kunden, Produktnutzer und Veranstaltungsgäste starten jeweils mit eigenen Themen, Feldern und Umfrageentwürfen. Wem Sie auch zuhören: Im nächsten Schritt können Sie den Workspace umgestalten, indem Sie ihn Polzy beschreiben.
- Legen Sie ihn an. Klicken Sie auf Workspace erstellen und dann auf Meinen Workspace öffnen.
Das alles lässt sich später ändern. Für ein zweites Programm — Kunden neben Mitarbeitenden zum Beispiel — wählen Sie Neuer Workspace im Workspace-Menü oben in der Seitenleiste.
Einrichtung mit Polzy abschließen
Ihr Workspace öffnet sich mit Mit Polzy einrichten: links ein Gespräch, rechts der Plan für den Workspace. Der Plan hat acht Teile — Zweck, Zielgruppe, Themen, Umfrage, Rhythmus, Kanäle, Datenschutz und Nachverfolgung — und ein Teil wird erst abgehakt, wenn das, was er beschreibt, im Workspace existiert.
- Antworten Sie in eigenen Worten. Sagen Sie, was Sie erfahren möchten und von wem. Polzy schlägt Zielgruppe, Umfrage, Rhythmus und Nachverfolgung vor und fragt, bevor es etwas ändert. Nutzen Sie Bearbeiten, Überspringen oder Mit Polzy ändern bei jedem Teil des Plans.
- Holen Sie Ihre Personen dazu. Fügen Sie sie einzeln mit Kontakt hinzufügen unter Kontakte hinzu, oder halten Sie sie mit BambooHR, Personio, Workday, Microsoft Entra ID, Shopify oder Ihrer eigenen API synchron unter Kontakte → Sync und Felder (ab Team).
- Prüfen Sie Ihre Felder. Abteilung, Standort, Tarif oder Sitzung — die Felder, nach denen Sie Ergebnisse gruppieren und vergleichen. Ihr Workspace beginnt mit den Feldern, die zu seiner Zielgruppe passen; eigene fügen Sie unter Kontakte → Sync und Felder hinzu.
- Laden Sie Ihr Team ein. Kolleginnen und Kollegen, die Umfragen durchführen oder Ergebnisse lesen, melden sich als Mitglieder an: Organisationseinstellungen → Mitglieder → Mitglieder einladen. Free und Solo enthalten ein Mitglied, Team zehn und Business fünfzig.
Einrichtung auf halbem Weg unterbrochen? Wählen Sie Mit Polzy einrichten im Workspace-Menü. Polzy macht dort weiter, wo der Workspace gerade steht.
Erste Umfrage erstellen
Öffnen Sie Umfragen. Je nachdem, wem Sie zuhören, liegen in Ihrem Workspace vielleicht schon Umfrageentwürfe zum Bearbeiten bereit — ein monatlicher Pulse für Mitarbeitende, ein vierteljährlicher NPS für Kunden. Oder Sie beginnen eine eigene.
- Mit Polzy erstellen (ab Solo). Sagen Sie, was Sie herausfinden möchten und wen Sie befragen. Polzy stellt ein paar Rückfragen und erstellt dann einen Entwurf, den Sie prüfen. Veröffentlicht wird nichts, bevor Sie es sagen.
- Neue Umfrage. Öffnet eine leere Umfrage. Klicken Sie im Aufbau auf Hinzufügen für jeden Fragetyp — Bewertung, NPS, Auswahl, Text, Rangfolge und mehr — oder für eine Überschrift, ein Bild oder einen Text.
- Verknüpfen Sie Fragen mit Themen (ab Solo). Wählen Sie für jede bewertete Frage ein Thema, damit Werte von einer Umfrage zur nächsten vergleichbar bleiben.
- Wählen Sie die Darstellung. Unter Einstellungen → Wie Fragen angezeigt werden wählen Sie Eine pro Seite oder Alle auf einer Seite. Eine pro Seite wirkt wie ein Gespräch und erlaubt KI-Folgefragen; alle auf einer Seite ist bei kurzen Umfragen schneller.
Nutzen Sie die Vorschau, um die Umfrage so zu beantworten, wie es ein Teilnehmer tut, und klicken Sie dann auf Veröffentlichen.
Eine Kampagne versenden
Eine Kampagne schickt eine Umfrage an Personen und verfolgt, wer geantwortet hat. Öffnen Sie Kampagnen, klicken Sie auf Neue Kampagne und gehen Sie die Tabs der Reihe nach durch.
- Einrichtung. Wählen Sie die Umfrage. Unter Unter welchem Namen die Antwort steht legen Sie fest, ob Antworten den Namen der Person tragen oder keinen. Anonyme Antworten gibt es ab Business, und sie lassen sich danach nicht wieder namentlich machen.
- Zeitplan. Wählen Sie den Auslöser: Sofort, Geplant oder Wiederkehrend — oder, ab Team, Wenn ein Ereignis eintritt in einem verbundenen System. Klicken Sie auf Erinnerung hinzufügen, um alle zu erinnern, die noch nicht geantwortet haben; Versandzeiten halten Nachrichten auf Werktage und Arbeitszeiten beschränkt.
- Zielgruppe. Alle, oder Einige Personen: Grenzen Sie die Zielgruppe nach Ihren Feldern ein, oder benennen Sie Personen einzeln.
- Versand. E-Mail funktioniert in jedem Tarif und kann ab Team von Ihrer eigenen Domain kommen. SMS, WhatsApp und Slack gibt es ab Business; WhatsApp sendet über Ihr eigenes Telnyx- oder Twilio-Konto.
Klicken Sie auf Starten, wenn alles bereit ist. Um eine Umfrage ohne Kampagne zu teilen, öffnen Sie sie und wählen Link kopieren.
Datenschutz. Ergebnisse erscheinen nur für Gruppen ab 5 Personen. Ändern können Sie das unter Einstellungen → Allgemein → Datenschutz und Daten → Mindestgruppengröße; möglich sind 3 bis 50.
Ergebnisse lesen
Antworten erscheinen, sobald sie eingehen. Öffnen Sie die Umfrage, um ihre Ergebnisse zu sehen, oder Analyse, um alle Umfragen zusammen zu sehen.
- Werte. Jedes Thema und jede Frage erhält einen Wert von 10. In Analyse stellt Gruppieren nach Ihre Felder nebeneinander, und Vergleichen mit legt den Zeitraum fest, gegen den Sie die Veränderung messen.
- Kommentare. Offene Antworten an einem Ort. Ab Solo bewertet Polzy ihre Stimmung und ordnet sie den Themen zu, um die es geht.
- Erkenntnisse (ab Solo). Was Polzy in den Antworten aufgefallen ist: Jede Erkenntnis zeigt die Zahlen dahinter, einen Kommentar, der sie veranschaulicht, und einen Vorgeschlagenen nächsten Schritt.
- Heatmaps (ab Business). Jedes Thema über jede Gruppe, damit die Unterschiede ins Auge fallen.
- Sicherheitssignale (ab Team). Ein Kommentar, der ein Risiko für die Sicherheit eines Menschen beschreibt, geht direkt an die Prüfenden, die Sie benennen. Wer ihn geschrieben hat, wird nie angezeigt.
Fragen Sie Polzy nach dem Warum. Polzy fragen gibt es in jedem Tarif, und es sieht die Seite, auf der Sie sind — Sie können also fragen, was sich wo verändert hat, ohne die Ergebnisse zu verlassen.
Handeln
Machen Sie aus dem Gelernten Arbeit, für die jemand verantwortlich ist, und überlassen Sie Polzy, was sich wiederholt.
- Aktionen (ab Solo). Klicken Sie bei einer Erkenntnis, einem Kommentar oder einer Heatmap-Zelle auf Aktion erstellen, oder unter Aktionen auf Neue Aktion, und geben Sie ihr unter Zugewiesen an eine verantwortliche Person und ein Fällig-Datum. Verfolgen Sie sie auf dem Board, von Backlog bis Erledigt, oder in der Liste, gruppiert nach Fälligkeit.
- Workflows (ab Team). Lassen Sie etwas von selbst geschehen — zum Beispiel mit dem Rezept Niedrige Werte eskalieren, das eine Aktion anlegt, wenn ein Wert unter die von Ihnen festgelegte Schwelle fällt. Beginnen Sie mit Rezepte ansehen, Mit Polzy bauen oder Neuer Workflow.
Nicht sicher, wo Sie anfangen sollen? Bitten Sie Polzy, die Aktion zu entwerfen oder den Workflow mit Ihnen zu bauen. Polzy schlägt jede Änderung vor, und Sie entscheiden, ob Sie sie annehmen.
Angemeldete Mitglieder können Polzy fragen oder dem Team über Support schreiben. Wie schnell wir antworten, hängt von Ihrem Tarif ab.