Integraties: koppel de tools die je al gebruikt

Integraties koppelen Polzy aan de tools die je organisatie al gebruikt: het HR-systeem waar je mensen vandaan komen, de e-mail- en sms-accounts waarmee je berichten verstuurt, de chat-apps waarin je team werkt, en de spreadsheets, automatiseringstools en trackers waar de resultaten moeten landen. Elke integratie wordt één keer per werkruimte gekoppeld, door een Beheerder, en daarna gekozen waar je haar gebruikt.

Voordat je begint

• Een abonnement waarin het zit. Elke soort integratie hoort bij een eigen abonnement; zie de tabel hieronder.
• De rol Beheerder in de werkruimte. Redacteuren en Kijkers zien Integraties niet.
• Een account bij de andere tool waarmee je daar een API-sleutel mag aanmaken of een app mag goedkeuren. Elk artikel hieronder zegt precies wat dat account nodig heeft.
• Eén werkruimte tegelijk. Integraties horen bij een werkruimte: een tweede werkruimte koppelt zijn eigen, met eigen sleutels.

Wat je kunt koppelen

De pagina Integraties deelt integraties in categorieën in, en elke categorie hoort bij een eigen abonnement.

API-sleutels en webhook-eindpunten staan niet op de pagina Integraties, maar onder Instellingen → API. Ook Calendly en Cal.com hoef je niet te koppelen: een vraag Afspraak plannen neemt je boekingslink — zie Calendly en Cal.com.

De pagina Integraties

Open Integraties in de zijbalk, onder Automatiseren. De pagina beantwoordt twee vragen — werkt alles, en wat kan ik nog meer koppelen — met twee tabbladen:

• Gekoppeld. Alles wat deze werkruimte heeft gekoppeld, met de status. Filter op Categorie en Status, of zoek op naam.
• Beschikbaar. Alles wat je zou kunnen koppelen. De integraties die in jouw soort werkruimte meestal worden gekoppeld staan bovenaan, gemarkeerd met Aanbevolen voor jou.

IntegratiesIntegratie aanvragenIntegratie toevoegen

Gekoppeld (3)Beschikbaar (21)

CategorieStatus

SlackBerichten

Verbonden

Enquêtes versturen

Workflowberichten

Bereik instellenBeheren

SendGridE-mail

Vereist aandacht

E-mailbezorging

Opnieuw verbindenBeheren

PersonioPersonensynchronisatie

Verbonden

Personensynchronisatie

Synchronisatie instellenBeheren

Elke rij toont het logo en de naam van de integratie, wat voor soort het is, de status, en kleine labels voor waarvoor ze in deze werkruimte wordt gebruikt, zoals Enquêtes versturen, E-mailbezorging, Antwoorden exporteren, Workflowstappen of Issues aanmaken. Klik op de rij, of op Beheren, om de eigen pagina van de integratie te openen.

Een gekoppelde integratie heeft een van deze statussen:

Een integratie koppelen

1. Klik op Integratie toevoegen, of open het tabblad Beschikbaar, en zoek de integratie.
2. Klik op Verbinden in haar rij, of open haar en klik op de knop met haar naam, zoals Slack koppelen.
3. Wat er daarna gebeurt, hangt van de integratie af:
   • Een personenbron opent Contacten → Synchronisatie en velden, waar ook haar velden en planning worden ingesteld.
   • Een integratie waarbij je je aanmeldt, zoals Slack of Google Sheets, brengt je naar de aanmeldpagina van die provider. Keur Polzy daar goed en je komt gekoppeld terug in Polzy.
   • Elke andere integratie opent een instelpaneel. Vul haar velden in onder Inloggegevens. Bij elk veld staat of het Verplicht of Optioneel is, met uitleg eronder, en de balk bovenaan telt de verplichte waarden die je hebt ingevuld.
4. Klik op Verbinding testen om de waarden bij de provider te controleren zonder iets op te slaan. Het antwoord verschijnt in het paneel.
5. Klik op Verbinden. Polzy controleert de waarden opnieuw bij de provider en slaat ze alleen op als de provider ze accepteert, zodat een integratie nooit als verbonden verschijnt met een verkeerde sleutel.

Integratie

Resend koppelenSleutels worden versleuteld en alleen namens jou gebruikt.

2 van 2 verplicht

Inloggegevens

Webhook-ondertekeningsgeheimOptioneel

API keyVerplicht

AfzenderadresVerplicht

AfzendernaamOptioneel

AntwoordadresOptioneel

Versleuteld opgeslagenVerbinding testenVerbinden

Sleutels en wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen en nooit meer getoond. Open je het paneel opnieuw om iets te wijzigen, laat een geheim veld dan staan zoals het is om de opgeslagen waarde te behouden.

De pagina van een integratie

Klik op een rij om de eigen pagina van een integratie te openen. Zodra ze gekoppeld is, toont de bovenkant van de pagina haar Status, Laatste synchronisatie, Gebeurtenissen · 7 dagen en Fouten, en, als ze niet werkt, de reden.

Slack

Berichten

VerbondenInstellen met PolzyConfigureren

Status

Verbonden

Laatste synchronisatie

2 uur geleden

Gebeurtenissen · 7 dagen

128

Fouten

0

Waar dit wordt gebruikt

• Per workflowstapSleep deze verbinding in een workflow; elke stap zegt wat er waarheen gaat. De bouwer toont één stap per handeling.
• Berichten versturenKies één keer per werkruimte welke verbinding elk kanaal draagt. Een campagne kan er zelf een andere vastzetten.

De rest van de pagina, van boven naar beneden:

• Waar dit wordt gebruikt. Koppelen en gebruiken zijn twee aparte stappen. Dit deel noemt elke plek waar de integratie aan het werk wordt gezet, met een link naar elke plek: het account en de sleutels (deze pagina), de antwoorden van een enquête of campagne, een workflowstap, het versturen van berichten, of het importeren van mensen.
• Wat u nodig heeft. Elke waarde die de installatie vraagt, met Verplicht of Optioneel, en de uitleg bij elk.
• Ontvangen. Voor een integratie die iets terugmeldt — afleverbevestigingen, antwoorden, gebeurtenissen of wijzigingen in personen — het adres dat je aan de provider geeft. Het verschijnt zodra de integratie gekoppeld is.
• Goed om te weten. Wat de integratie niet kan, gezegd voordat je ertegenaan loopt.
• Activiteit. Alles wat ze deed, met de uitkomst: verzonden berichten, geslaagde of mislukte tests, ontvangen of geweigerde binnenkomende berichten, synchronisaties.
• Details, Links en Alternatieven. Aan de zijkant: de categorie, hoe ze is ingesteld, wie haar onderhoudt en wie haar heeft gekoppeld; de eigen pagina's van de provider; en andere integraties van dezelfde soort.

Waar je haar kiest

Koppelen geeft Polzy het account. Wat ermee gebeurt, kies je waar je het gebruikt:

• E-mail-, sms- en WhatsApp-afzenders, en Slack: Instellingen → Meldingen → Kanalen, één keer voor de werkruimte. Een campagne verstuurt dan via de provider die daar is ingesteld.
• Antwoorden op enquêtes: het tabblad Integraties van een campagne, voor Google Sheets, Notion, Zapier, n8n en Webhooks.
• Workflowstappen: de groep Connectors in de workflowbouwer heeft een stap voor alles wat een gekoppelde integratie kan doen, zoals posten in Slack of Teams, een Notion-pagina toevoegen of een Jira-issue aanmaken.
• Personenbronnen: Contacten → Synchronisatie en velden.

Blijven werken

Polzy controleert elke gekoppelde integratie ongeveer elke zes uur opnieuw. Mislukt een controle, of trekt de provider de toegang in, dan krijgt de integratie de status Vereist aandacht, staat op haar pagina waarom, en toont de zijbalk een getal naast Integraties. De redenen zijn:

• De toegang is verlopen of De toegang is bij de provider ingetrokken: meld je opnieuw aan met Opnieuw verbinden.
• De laatste verbindingstest is mislukt: er is een sleutel gewijzigd of verwijderd bij de provider. Klik op Configureren, vul de nieuwe sleutel in en sla op.
• De laatste synchronisatie is mislukt: bekijk de geschiedenis van de personenbron onder Contacten → Synchronisatie en velden.
• Een binnenkomend bericht kon niet worden geverifieerd: een afleverbevestiging of antwoord kwam binnen met een ontbrekende of verkeerde handtekening. Controleer de ondertekeningssleutel in de instellingen van de integratie.
• De installatie is niet voltooid of Uitgeschakeld door een beheerder: maak het koppelen af, of koppel haar opnieuw.

Af en toe moet een werkende verbinding één keer opnieuw worden gemaakt, bijvoorbeeld wanneer Polzy iets gaat opslaan wat het eerder niet opsloeg. De pagina Integraties en de pagina van de integratie tonen dan een melding die zegt wat er is gebeurd, met een knop om opnieuw te verbinden.

Loskoppelen of verwijderen

Open het instelpaneel opnieuw (Configureren, of de knop in haar rij). Onderaan, onder Stoppen met en haar naam, heb je twee keuzes:

Een personenbron wijzig en stop je in plaats daarvan onder Contacten → Synchronisatie en velden.

Wat er dan stopt: een workflowstap die de integratie gebruikt mislukt, en een enquête stuurt er geen antwoorden meer naartoe. Een eigen afzender valt terug op het gedeelde account van Polzy voor e-mail, sms en WhatsApp; Slack heeft geen terugval, dus Slack-berichten stoppen.

Een integratie aanvragen

1. Klik bovenaan de pagina op Integratie aanvragen. Op het tabblad Beschikbaar biedt een zoekopdracht zonder resultaat aan om aan te vragen wat je typte.
2. Noem onder Welke tool wil je koppelen? de tool. Onder Waarvoor zou je het gebruiken? kun je zeggen wat ze moet doen.
3. Klik op Aanvraag versturen.

De aanvraag gaat als functieverzoek naar het Polzy-team, en je kunt haar volgen onder Ondersteuning.

Problemen oplossen

Goed om te weten

• Eén verbinding per tool. Een werkruimte koppelt elke integratie één keer. Een personenbron is er één tegelijk: koppel de ene los voordat je een andere koppelt.
• Downgraden. Een integratie die niet meer in je abonnement zit, wordt niet meer gebruikt, en haar instellingen blijven bewaard. Je eigen e-mailafzender valt terug op het gedeelde account van Polzy tot je weer upgradet.
• De eigen e-mail van Polzy. Aanmeldlinks, wachtwoordresets en facturen komen altijd van Polzy, welke afzender je ook koppelt.