Configura tu espacio de trabajo, paso a paso
Las ocho partes de un espacio de trabajo nuevo, en orden: propósito, personas, temas, encuesta, ritmo, canales, privacidad y seguimiento.
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El plan del espacio de trabajo
Un espacio de trabajo nuevo se abre en Configurar con Polzy: una conversación a la izquierda y el Plan del espacio de trabajo a la derecha. Puedes volver a él cuando quieras desde el menú del espacio de trabajo, arriba en la barra lateral.
El plan tiene ocho partes. Cada una se marca solo cuando lo que describe existe de verdad en el espacio de trabajo — Polzy lo comprueba, en lugar de fiarse de tu palabra.
- Cambiar con Polzy. Habla de una parte en la conversación. Polzy propone el cambio y pregunta antes de hacerlo.
- Editar. Abre la página donde vive esa parte, para hacerlo tú.
- Omitir. Para una parte que no aplica. Cuenta como hecha, y Deshacer la recupera.
Este artículo recorre las partes en orden. Primeros pasos con Polzy es la versión corta.
Propósito y audiencia
Propósito es para qué sirve el espacio de trabajo, en una o dos frases. Polzy lo guarda como su Memoria de Polzy y lo lee antes de cada respuesta, para que sus sugerencias encajen. Cámbialo más adelante en Configuración → General.
Audiencia son las personas a las que vas a preguntar. Añade contactos uno a uno, o conecta tu sistema de RR. HH. o tu tienda para mantenerlos sincronizados. Personas, contactos y campos explica las dos opciones.
Los temas y la primera encuesta
Los Temas son aquello con lo que se puntúan las respuestas — carga de trabajo, incorporación, entrega. Tu espacio de trabajo empieza con temas que encajan con su público; gestiónalos en Encuestas → Temas (Solo o superior).
Encuesta se marca cuando el espacio de trabajo tiene una encuesta. Puede que ya tenga borradores para editar, o Polzy puede redactar una contigo. Enviar tu primera encuesta muestra el editor.
Ritmo y canales
Ritmo se marca con tu primera campaña. Una campaña recurrente pregunta según un calendario, así que nadie tiene que acordarse — consulta Lleva una campaña de principio a fin.
Canales es donde responde la gente. El correo funciona desde el principio, sin configurar nada. Esta parte se marca cuando conectas un canal o tu propio proveedor de correo en Integraciones; si te basta con el correo de Polzy, omítela.
Privacidad
En Configuración → General → Privacidad y datos, elige el Tamaño mínimo de grupo: el grupo más pequeño para el que se muestran resultados. Guardarlo, aunque sea con el valor por defecto de 5, marca Privacidad.
En la misma página, Conservar respuestas durante fija cuánto tiempo se guardan las respuestas. Si las respuestas llevan nombre se decide en cada campaña.
Cuenta a la gente lo que prometes. Los resultados nunca muestran un grupo por debajo del mínimo, así que la gente puede responder con sinceridad. Cómo funciona el tamaño mínimo de grupo.
Seguimiento, y lo demás
Seguimiento es lo que pasa cuando una puntuación es baja. Se marca con tu primer flujo de trabajo, como la receta Escalar puntuaciones bajas (Team o superior). Consulta Flujos de trabajo.
Cuando el plan esté terminado, vale la pena mirar algunos ajustes.
- Marca. Tu Logotipo, el Color de marca y el nombre del remitente en los correos.
- Notificaciones. Las horas de silencio, el límite de recordatorios y los canales que puede usar este espacio de trabajo.
- Señales de seguridad. Quién revisa un comentario que describe un riesgo para alguien (Team o superior).
- Tu equipo. Invita a compañeros desde Configuración de la organización → Miembros.
Los miembros con sesión iniciada pueden preguntar a Polzy o escribir al equipo desde Soporte. La rapidez de nuestra respuesta depende de tu plan.