Flujos de trabajo: deja que Polzy se encargue de lo que se repite
Automatiza el seguimiento: abre acciones cuando las puntuaciones son bajas, da las gracias, envía un resumen y pasa el trabajo a tu gestor de tareas.
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Qué es un flujo de trabajo
Un flujo de trabajo es un disparador seguido de pasos. Cuando ocurre el disparador — llega una respuesta, baja una puntuación, llega una fecha — los pasos se ejecutan solos.
Los flujos de trabajo están disponibles desde Team, y los administradores los crean en Flujos de trabajo. Cada flujo de trabajo empieza como borrador, y no se ejecuta nada hasta que lo activas.
Empieza uno
Hay tres formas de empezar, todas en Flujos de trabajo.
- Haz clic en Ver recetas, elige una y haz clic en Usar receta. Se copia como un borrador que puedes cambiar.
- O haz clic en Crear con Polzy y di qué debería pasar. Polzy dibuja el flujo de trabajo para que lo revises.
- O haz clic en Nuevo flujo de trabajo y créalo tú, paso a paso.
Cuando esté bien, actívalo.
Recetas para empezar
Cada receta es un flujo de trabajo que funciona y que puedes usar tal cual o cambiar antes.
- Escalar puntuaciones bajas. Cuando una respuesta puntúa por debajo de 40, abre una acción para el responsable de la persona, con vencimiento en tres días.
- Seguimiento de puntuaciones bajas. Un día después de una puntuación baja, el responsable inicia una conversación — incluso cuando la respuesta fue anónima.
- Agradecer a quienes respondieron. Un breve agradecimiento por correo a cada persona que responde.
- Resumen semanal de comentarios. Cada lunes por la mañana, los administradores reciben un resumen de los comentarios de la semana.
- Cerrar el círculo. Avisa a quien planteó algo cuando la acción sobre ello está hecha.
Dos más: Hablar con las personas nuevas un mes después de que lleguen, y Publicar quejas sobre herramientas en Slack, sin el nombre ni las palabras de la persona.
Disparadores y pasos
Un flujo de trabajo empieza con un disparador: Respuesta de encuesta, Umbral de puntuación, Campaña finalizada, Según un horario, Evento de elemento de acción, Alguien llega o se va, Señal de seguridad, Evento del conector o Webhook entrante.
Después añade pasos: condiciones y filtros, esperas, pasos de IA que clasifican o resumen texto, y pasos que hacen algo — Crear elemento de acción, Notificar, Enviar mensaje o Iniciar conversación.
¿No sabes cómo crearlo? Descríbeselo a Ask Polzy. Redacta el flujo de trabajo y pregunta antes de guardarlo.
Envía trabajo a Jira, Linear o Asana
Desde Business, un flujo de trabajo puede pasar una acción a tu gestor de tareas. Conecta la herramienta en Integraciones y añade un paso Acción de conector después de Crear elemento de acción.
La nueva incidencia queda enlazada a la acción en Seguido en. Cuando la incidencia se cierra en el gestor de tareas, Polzy marca la acción como Hecho.
Míralo funcionar
Cada ejecución aparece en la pestaña Ejecuciones del flujo de trabajo, con su resultado, el camino que siguió y los tokens de IA que usó. Si una ejecución falla, los administradores lo ven en sus notificaciones. En la pestaña Ajustes del flujo de trabajo, puedes pedir que también te avisen por correo.
Team incluye 5 flujos de trabajo activos y 500 ejecuciones al mes; Business, 25 y 2.000.
Los miembros con sesión iniciada pueden preguntar a Polzy o escribir al equipo desde Soporte. La rapidez de nuestra respuesta depende de tu plan.