Lleva una campaña de principio a fin
Elige una encuesta, decide quién la recibe y cuándo, envíala por el canal adecuado y sigue las respuestas según llegan.
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Prepárala
Una campaña envía una encuesta a un grupo de personas y lleva la cuenta de quién ha respondido. La encuesta contiene las preguntas; la campaña, el quién, el cuándo y el cómo.
Abre Campañas y haz clic en Nueva campaña. El editor tiene cinco pestañas — Configuración, Calendario, Audiencia, Envío y Automatizaciones — y encima una frase que te resume la campaña.
- Encuesta. Elige una encuesta publicada. Los borradores no aparecen.
- Propósito. Las respuestas de Bienestar cuentan para tus puntuaciones y tendencias. Decisión es feedback puntual para una elección y queda fuera de ellas.
- A nombre de quién queda la respuesta. El de la persona, o el de nadie (Business o superior). Una respuesta dada de forma anónima sigue siendo anónima para siempre.
- Objetivo de respuesta. La proporción de personas de las que quieres recibir respuesta, 60% por defecto.
Elige cuándo se envía
En Calendario, elige el Disparador. Hay seis, para envíos puntuales, un ritmo constante o un momento del recorrido de alguien.
- Inmediato o Programado. En cuanto la lanzas, o en la fecha y hora que elijas.
- Recurrente. Cada día, semana, mes, trimestre o año — o con una expresión cron. Así funciona un pulse.
- En una fecha. Antes o después de una fecha que tiene cada persona, como su fecha de incorporación.
- Cuando alguien se une o cambia. Cuando se añade una persona, o cuando cambia uno de sus campos.
- Cuando ocurre un evento (Team o superior). Después de que pase algo en un sistema conectado, como un pedido de Shopify.
Recordatorios y horario de envío
Haz clic en Añadir recordatorio y elige cuántos días después de la invitación sale, hasta cinco por campaña. Los recordatorios solo llegan a quienes recibieron la invitación y aún no han respondido.
El Horario de envío mantiene los mensajes en días laborables, entre las 09:00 y las 17:00 por defecto, en la zona horaria del espacio de trabajo.
Por encima hay dos reglas del espacio de trabajo, en Configuración → Notificaciones. Respetar las horas de silencio retiene los mensajes entre las 20:00 y las 08:00 en la zona horaria de cada persona. Limitar recordatorios por persona envía como mucho dos recordatorios por encuesta. Las dos están activadas por defecto.
Quién la recibe y cómo
En Audiencia, elige Todos — cada persona activa que no se haya dado de baja — o Algunas personas, acotadas por tus campos. Personas concretas la acota aún más, a las personas que nombres y que además cumplan los filtros.
En Envío, elige un canal. El correo funciona en todos los planes; SMS, WhatsApp y Slack están disponibles desde Business. Elige una Plantilla para el mensaje o se usará el texto predeterminado.
¿Qué canal encaja? Enviar por correo, SMS, WhatsApp o Slack, y publicar en Teams explica qué necesita cada uno y a quién le conviene.
Lánzala y síguela
La lista Antes de lanzar comprueba que haya un nombre, una encuesta, al menos una persona y un canal. Después haz clic en Lanzar. Una campaña inmediata se envía al momento; los demás disparadores esperan a su momento.
Abre la campaña para seguirla. Resumen muestra cuántas invitaciones se enviaron, se entregaron y se respondieron, y dónde se quedó la gente. Destinatarios muestra el estado de cada persona, con Recordar para quienes no han respondido.
Una campaña por debajo de su objetivo de respuesta tres días después del primer envío aparece como Baja respuesta. Se completa sola cuando pasa su fecha de fin; mientras tanto, el interruptor de arriba la pausa.
El informe final
Desde Business, Polzy puede escribir un informe cuando la campaña se cierra. Activa Escribir el informe al cerrar la campaña en Configuración y elige a quién se envía.
El informe resume lo que dijo la gente: los hallazgos principales, los puntos fuertes, las preocupaciones y los siguientes pasos recomendados. Se abre en Análisis → Informes, y el responsable de la campaña recibe una acción para revisarlo.
Lee las respuestas. Lee tus resultados explica cada cifra que encontrarás.
Los miembros con sesión iniciada pueden preguntar a Polzy o escribir al equipo desde Soporte. La rapidez de nuestra respuesta depende de tu plan.