Personas, contactos y campos
A quién escuchas: miembros que inician sesión, contactos que solo responden, los campos que los agrupan y cómo mantenerlos sincronizados.
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Miembros y contactos
Cada persona a la que escucha un espacio de trabajo es de uno de dos tipos. La diferencia está en si inicia sesión.
- Los miembros inician sesión. Responden encuestas, ven su propio feedback y pueden hacer seguimiento en conversaciones. Cada uno ocupa una plaza, y aparecen en Configuración de la organización → Miembros.
- Los contactos nunca inician sesión ni ocupan plaza. Reciben las encuestas por correo, SMS o WhatsApp, y responden a través del enlace. Aparecen en Contactos → Todos los contactos.
Una campaña puede llegar a ambos. Los empleados suelen ser miembros; los clientes, los invitados y los usuarios suelen ser contactos.
Añade personas
Haz clic en Añadir contacto en Todos los contactos y rellena su nombre, su correo o teléfono, su responsable y tus propios campos.
Para mantener al día un grupo más grande, conecta mejor una fuente (Team o superior). Los compañeros que vayan a lanzar encuestas o leer resultados se invitan como miembros: consulta Invita a miembros y elige su rol.
Todavía no hay importación desde una hoja de cálculo. Las personas llegan una a una, o desde una fuente conectada.
Campos: cómo agrupas a las personas
Los campos guardan lo que sabes de cada persona — departamento, ubicación, plan, el evento al que vino. Tu espacio de trabajo empieza con campos que encajan con su público. Añade los tuyos en Contactos → Sincronización y campos con Añadir campo.
Un campo de tipo Lista, Lista de varias opciones o Sí / no puede agrupar resultados. Activa Grupos a su lado y aparecerá en Agrupar por, en los mapas de calor y en las audiencias de las campañas.
Mantén los grupos lo bastante grandes para mostrarse. Un grupo más pequeño que tu tamaño mínimo de grupo queda oculto en los resultados. Contactos → Segmentos muestra qué grupos están ocultos.
Sincroniza desde tu sistema de RR. HH. o tu tienda
Desde Team, conecta una fuente en Contactos → Sincronización y campos: BambooHR, Personio, Workday, Microsoft Entra ID, Shopify o tu propia API. Shopify trae contactos; los sistemas de RR. HH. traen miembros.
- Elige la fuente en Fuentes disponibles y conéctala.
- Relaciona sus campos con los tuyos, y activa Grupos en los que quieras comparar.
- Haz clic en Previsualizar sincronización para ver qué cambiaría, y luego en Sincronizar ahora.
A partir de ahí se sincroniza sola, con la frecuencia que elijas. Historial de sincronización muestra cada ejecución, y un aviso te dice si alguna falla.
Responsables
El responsable de una persona viene del campo Responsable, o de la fuente que sincronizas. Los responsables ven resultados y acciones de su línea jerárquica, y solo de grupos lo bastante grandes para mostrarse.
La vista Sin responsable en Todos los contactos muestra a quien no tiene uno, para que sus respuestas puedan llegar al informe de un equipo.
Los miembros con sesión iniciada pueden preguntar a Polzy o escribir al equipo desde Soporte. La rapidez de nuestra respuesta depende de tu plan.