Acciones: de la perspectiva al trabajo hecho
Convierte lo que te dijo la gente en trabajo del que alguien se encarga, y síguelo hasta que esté hecho.
En esta página
De dónde vienen las acciones
Una acción es una tarea con un responsable y una fecha. La mayoría nacen de algo que dijo la gente, así que siempre puedes rastrear una hasta las respuestas que hay detrás.
- Desde un hallazgo. Crear acción en una perspectiva crea una al momento, asignada a ti.
- Desde una celda de un mapa de calor. Crear acción abre un formulario ya rellenado con el tema y el grupo (Business o superior).
- Desde un comentario, una conversación o la ficha de una persona. Donde sea que leas lo que dijo alguien.
- Desde un flujo de trabajo. Por ejemplo, uno que abre una acción cuando una puntuación cae por debajo del nivel que fijes (Team o superior).
- Desde cero. Haz clic en Nueva acción en Acciones.
Las acciones están disponibles desde Solo.
Escribe una
Haz clic en Nueva acción y rellena Qué hay que hacer. Añade Detalles, una Prioridad y, si quieres, el Tema que debería mejorar.
Elige a quién está Asignado a y cuándo Vence, y haz clic en Crear acción. La persona asignada recibe un aviso en la app y por correo.
Síguela hasta el final
El Tablero muestra cada acción por etapa: Backlog, En curso, Esperando a alguien y Hecho. Arrastra una tarjeta para hacerla avanzar.
La Lista agrupa las acciones por fecha: Atrasado, Esta semana, Más adelante, y luego Hecho y Archivadas. Usa Solo las mías para ver las tuyas, o Sugeridas por Polzy para las que abrió Polzy.
Las acciones atrasadas aparecen en un aviso en Acciones y en Salud de la escucha en el Panel, para que nada se escape sin que nadie lo note.
Dentro de una acción
Abre una acción para trabajar en ella. Junto a los detalles están su responsable y su etapa, una Lista de verificación, etiquetas, comentarios para las personas implicadas y la actividad hasta ahora.
- Puntuación a seguir. Elige la puntuación que la acción debería mover y un objetivo, para saber si ha funcionado.
- Seguido en. Cuando un flujo de trabajo envía la acción a Jira, Linear o Asana, la incidencia queda enlazada aquí. Cerrarla allí marca la acción como Hecho.
Quién ve qué
Los administradores ven todas las acciones. Los responsables ven las suyas y las de su línea jerárquica. Los demás ven las acciones asignadas a ellos, en Mis acciones y en Mi feed.
Una acción que viene de una señal de seguridad solo la ven la persona asignada y las personas revisoras de la señal.
Cierra el círculo. La receta de flujo de trabajo Cerrar el círculo avisa a quien planteó algo cuando la acción sobre ello está hecha. Flujos de trabajo explica cómo.
Los miembros con sesión iniciada pueden preguntar a Polzy o escribir al equipo desde Soporte. La rapidez de nuestra respuesta depende de tu plan.