Escribir plantillas de mensaje
Escribe con tus palabras las invitaciones, recordatorios y demás mensajes que envía Polzy: crea una plantilla, inserta nombres y el enlace de la encuesta con marcadores, revisa la vista previa y deja que Polzy la redacte o la reescriba.
En esta página
Una plantilla de mensaje es el texto que envía Polzy: la invitación de una campaña, el agradecimiento de un flujo, un recordatorio. Polzy trae plantillas integradas que funcionan tal cual; escribe las tuyas cuando quieras tu tono, tu línea de asunto o un mensaje para una campaña concreta. Esta página cubre la página Plantillas, cada campo de una plantilla, los marcadores que rellenan los datos de cada persona y cómo usa una plantilla una campaña o un flujo de trabajo.
Las plantillas están en Solo y superiores. Los administradores las escriben y cambian; los editores pueden abrir la página y leerlas. Cada plan permite un número de plantillas propias, sumando todos los espacios de la organización: 10 en Solo, 15 en Team, 50 en Business e ilimitadas en Enterprise. Las plantillas integradas nunca cuentan.
Antes de empezar
- Saber dónde se usará. Una plantilla se escribe para un canal: Correo electrónico, SMS o WhatsApp. Las plantillas de SMS y WhatsApp necesitan un plan que los incluya (Business y superiores). Consulta Canales.
- Conocer tus campos. Además del nombre y el enlace de la encuesta, una plantilla puede usar cualquier campo que tu espacio guarde sobre las personas, como departamento o plan. Consulta Personas y contactos.
La página Plantillas
En la barra lateral, abre Encuestas → Plantillas. Cada fila es una plantilla:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Plantilla | Su nombre, con la etiqueta Predeterminada en una integrada, y su línea de asunto debajo. |
| Desencadenante | Cuándo se envía, con tus palabras: la línea Cuándo se envía de la plantilla. |
| Canales | El canal para el que está escrita. |
| Actualizada | Cuándo cambió por última vez. |
| Estado | Activo o Inactivo. |
Busca por nombre con Buscar plantillas… y filtra la lista por Canales y Estado. Haz clic en una fila para abrir la plantilla.
Escribir una plantilla
- Haz clic en Nueva plantilla de mensaje. El panel se abre en Nueva plantilla.
- En Nombre, ponle un nombre para encontrarla en una campaña, como «Invitación al pulso trimestral».
- En Canal, elige Correo electrónico, SMS o WhatsApp.
- En Cuándo se envía, di en pocas palabras cuándo sale, como «Invita a toda la empresa al pulso trimestral». Es la columna Desencadenante de la lista; no programa nada.
- Para correo, escribe la Línea de asunto: lo primero que muestra la bandeja de entrada. SMS y WhatsApp no tienen asunto.
- Escribe el Mensaje. Para correo, elige arriba Texto sin formato o HTML: HTML abre un editor con formato, enlaces e imágenes.
- Haz clic en los marcadores bajo el mensaje para insertar los datos de las personas donde está el cursor (consulta Marcadores). Pon siempre
{{surveyLink}}en una invitación; si no, no hay nada en lo que hacer clic. - Revisa la Vista previa bajo el mensaje y haz clic en Crear plantilla.
La vista previa rellena los marcadores con tus propios datos («· como Amira»), para que veas exactamente lo que recibe una persona.
Mejor descríbela. Haz clic en Descríbele una a Polzy arriba de la página, o en Borrador abajo del panel, y di para qué es el mensaje: «Invita al equipo de ingeniería a la encuesta trimestral». Polzy escribe el asunto y el mensaje para el canal elegido, con los marcadores de tu espacio. Cuando ya hay texto, el botón pasa a Reescribir: di cómo debe cambiar, más corto, más cálido, más directo. Redactar usa créditos de IA.
Marcadores
Un marcador es un nombre entre llaves dobles que Polzy sustituye, al enviar, por el valor de cada persona. Las fichas bajo el mensaje ofrecen los que tiene tu espacio; pasa el ratón por una para ver qué contiene.
| Marcador | Se sustituye por |
|---|---|
{{firstName}}, {{lastName}}, {{fullName}} | El nombre de la persona. |
{{email}} | Su correo electrónico. |
{{role}} | Su rol en el espacio de trabajo. |
{{workspaceName}} | El nombre del espacio de trabajo. |
{{surveyTitle}} | El título de la encuesta. |
{{surveyLink}} | El enlace personal de la persona a la encuesta. |
{{campaignName}} | El nombre de la campaña. |
{{estimatedMinutes}} | Cuántos minutos lleva la encuesta. |
{{expiryDate}} | Cuándo deja de funcionar su enlace, con la zona horaria. |
{{closingDate}} | Cuándo deja la encuesta de aceptar respuestas. |
{{managerName}} | El nombre de su responsable, solo si el espacio guarda una línea jerárquica. |
| Tus propios campos | Cada campo que tu espacio guarda sobre las personas, por su id, como {{department}}. Un campo de lista da la etiqueta de la opción. |
Escribe los marcadores exactamente como los muestran las fichas, con dos llaves a cada lado. Un marcador sin valor para alguien —un campo sin rellenar— queda vacío.
Abrir, cambiar y gestionar una plantilla
Haz clic en una plantilla para abrirla. Arriba aparecen Canales, Estado (con un interruptor para activarla o desactivarla) y Actualizada (cuándo y quién). Cambia el asunto o el mensaje y haz clic en Guardar plantilla. El nombre, el canal y Cuándo se envía se fijan al crear la plantilla: para cambiarlos, duplícala.
El menú ⋯ al final de cada fila ofrece:
- Editar. Abre la plantilla.
- Duplicar. Hace una copia llamada «… (Copy)», inactiva, para trabajar sobre ella. Una copia cuenta para las plantillas de tu plan.
- Desactivar o Activar. Una plantilla inactiva deja de ofrecerse en el paso Enviar mensaje de un flujo. Una campaña o un flujo que ya la usa la sigue enviando.
- Eliminar. Borra la plantilla tras confirmar.
Plantillas integradas
Las plantillas marcadas como Predeterminada vienen con Polzy y se usan siempre que no se elige otra: la invitación y el recordatorio de encuesta (correo y SMS), los mensajes de conversación, los seguimientos anónimos, acción asignada y vencida, y encuesta a punto de cerrar. No se pueden editar, desactivar ni eliminar: abre una y haz clic en Duplicar para empezar la tuya a partir de ella.
Dónde se usan las plantillas
- Campañas. En la pestaña Envío de una campaña, elige una Plantilla para el canal elegido. Sin ella, se usa la invitación integrada. Cada recordatorio puede llevar su propio mensaje breve; si no, reutiliza el texto de la invitación. Consulta Una campaña.
- Flujos de trabajo. El paso Enviar mensaje puede usar una plantilla activa, o el texto escrito en el paso. Consulta Flujos de trabajo.
Todavía se pueden escribir plantillas de Push, pero Polzy no envía notificaciones push, así que ninguna campaña ni flujo las usa. Slack no tiene plantillas: una campaña de Slack envía el texto integrado.
Solución de problemas
| Qué ves | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| Nueva plantilla de mensaje lleva un candado | La organización tiene tantas plantillas como permite su plan. | Elimina una plantilla que ya no uses, o cambia de plan. Consulta Uso y límites. |
| SMS y WhatsApp aparecen en gris en Canal | Tu plan no incluye mensajes de texto. | Pasa a Business, o escribe una plantilla de correo. |
| No se pudo guardar la plantilla. | El nombre o el mensaje están vacíos, o no eres administrador. | Rellena ambos; pide a un administrador que la guarde. |
| La lista Plantilla de una campaña dice que aún no hay plantilla para este canal | No hay plantilla para el canal de la campaña. | Escribe una para ese canal, o deja que salga el texto integrado. |
Un marcador llega como texto, como {firstName} | Tiene una llave en lugar de dos, o el nombre está mal escrito. | Haz clic en la ficha para insertarlo en lugar de escribirlo. |
| Una plantilla integrada no se puede cambiar | Las plantillas integradas son fijas. | Duplicar y cambiar la copia. |
Conviene saber
- Idioma. Una plantilla se envía tal como está escrita, en el idioma en que la escribiste. Para personas de varios idiomas, escribe una plantilla por idioma y lanza una campaña por audiencia.
- Darse de baja. Polzy añade bajo cada correo y SMS de campaña una línea para dejar de recibir mensajes de campaña, en el idioma de la persona, así que no hace falta escribirla en la plantilla.
- Lo que se envió. Mensajes muestra cada mensaje tal como salió, y Abrir plantilla lleva a la plantilla de la que vino.
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Los miembros con sesión iniciada pueden preguntar a Polzy o escribir al equipo desde Soporte. La rapidez de nuestra respuesta depende de tu plan.