Intégrations : connectez les outils que vous utilisez déjà

Les intégrations relient Polzy aux outils que votre organisation utilise déjà : le SIRH d’où viennent vos collaborateurs, les comptes e-mail et SMS par lesquels partent vos messages, les messageries où travaille votre équipe, et les tableurs, outils d’automatisation et outils de suivi où les résultats doivent arriver. Chacune est connectée une fois par espace de travail, par un Administrateur, puis choisie là où elle sert.

Avant de commencer

• Une offre qui l’inclut. Chaque type d’intégration relève de sa propre offre ; voir le tableau ci-dessous.
• Le rôle Administrateur dans l’espace de travail. Les Éditeurs et les Lecteurs ne voient pas les Intégrations.
• Un compte dans l’autre outil qui permet d’y créer une clé d’API ou d’y approuver une application. Chaque article ci-dessous précise ce dont ce compte a besoin.
• Un espace de travail à la fois. Les intégrations appartiennent à un espace de travail : un deuxième espace connecte les siennes, avec ses propres clés.

Ce que vous pouvez connecter

La page Intégrations range les intégrations par catégorie, et chaque catégorie relève de sa propre offre.

Les clés d’API et les points de terminaison de webhook ne figurent pas sur la page Intégrations : ils se trouvent sous Paramètres → API. Calendly et Cal.com n’ont pas non plus besoin d’être connectés : une question Planifier un rendez-vous prend votre lien de réservation — voir Calendly et Cal.com.

La page Intégrations

Ouvrez Intégrations dans la barre latérale, sous Automatiser. La page répond à deux questions — est-ce que tout fonctionne, et que puis-je connecter d’autre — avec deux onglets :

• Connectées. Tout ce que cet espace de travail a connecté, avec son état. Filtrez par Catégorie et Statut, ou cherchez par nom.
• Disponibles. Tout ce que vous pourriez connecter. Les intégrations habituellement connectées dans votre type d’espace de travail viennent en premier, avec la mention Recommandé pour vous.

IntégrationsDemander une intégrationAjouter une intégration

Connectées (3)Disponibles (21)

CatégorieStatut

SlackMessagerie

Connecté

Envoi d’enquêtes

Messages de workflow

Configurer la portéeGérer

SendGridEmail

Nécessite une action

Envoi d’e-mails

ReconnecterGérer

PersonioSynchro des personnes

Connecté

Synchro des personnes

Configurer la synchroGérer

Chaque ligne affiche le logo et le nom de l’intégration, son type, son état, et de petites étiquettes indiquant à quoi elle sert dans cet espace de travail, comme Envoi d’enquêtes, Envoi d’e-mails, Export des réponses, Étapes de workflow ou Créer des tickets. Cliquez sur la ligne, ou sur Gérer, pour ouvrir la page de l’intégration.

Une intégration connectée se trouve dans l’un de ces états :

Connecter une intégration

1. Cliquez sur Ajouter une intégration, ou ouvrez l’onglet Disponibles, et trouvez l’intégration.
2. Cliquez sur Connecter dans sa ligne, ou ouvrez-la et cliquez sur le bouton à son nom, par exemple Connecter Slack.
3. La suite dépend de l’intégration :
   • Une source de personnes ouvre Contacts → Synchro et champs, où ses champs et sa planification se règlent aussi.
   • Une intégration à laquelle vous vous connectez, comme Slack ou Google Sheets, vous emmène sur la page de connexion du fournisseur. Approuvez Polzy et vous revenez dans Polzy, connecté.
   • Toutes les autres ouvrent un panneau de configuration. Remplissez ses champs sous Identifiants. Chacun indique s’il est Requis ou Optionnel, avec une aide en dessous, et la barre en haut compte les valeurs requises déjà remplies.
4. Cliquez sur Tester la connexion pour vérifier les valeurs auprès du fournisseur sans rien enregistrer. La réponse s’affiche dans le panneau.
5. Cliquez sur Connecter. Polzy vérifie de nouveau les valeurs auprès du fournisseur et ne les enregistre que s’il les accepte : une intégration ne s’affiche donc jamais comme connectée avec une mauvaise clé.

Intégration

Connecter ResendLes clés sont chiffrées et utilisées uniquement en votre nom.

2 sur 2 obligatoires

Identifiants

Secret de signature du webhookOptionnel

API keyRequis

Adresse d'expéditionRequis

Nom de l'expéditeurOptionnel

Adresse de réponseOptionnel

Chiffré au reposTester la connexionConnecter

Les clés et les mots de passe sont chiffrés et ne sont plus jamais affichés. Quand vous rouvrez le panneau pour modifier quelque chose, laissez un champ secret tel quel pour conserver la valeur enregistrée.

La page d’une intégration

Cliquez sur une ligne pour ouvrir la page d’une intégration. Une fois connectée, le haut de la page affiche son Statut, sa Dernière synchronisation, ses Événements · 7 jours et ses Erreurs, et, quand elle ne fonctionne pas, la raison.

Slack

Messagerie

ConnectéConfigurer avec PolzyConfigurer

Statut

Connecté

Dernière synchronisation

il y a 2 heures

Événements · 7 jours

128

Erreurs

0

Où cela s'utilise

• Par étape de fluxGlissez cette connexion dans un flux : chaque étape dit quoi envoyer et où. Le constructeur affiche une étape par action possible.
• Envoi des messagesChoisissez une fois pour l'espace de travail quelle connexion porte chaque canal. Une campagne peut en fixer une autre pour elle-même.

Le reste de la page, de haut en bas :

• Où cela s'utilise. Connecter et utiliser sont deux étapes distinctes. Cette section liste chaque endroit où l’intégration est mise à contribution, avec un lien vers chacun : le compte et ses clés (cette page), les réponses d’une enquête ou d’une campagne, une étape de workflow, l’envoi de messages, ou l’import de personnes.
• Ce dont vous aurez besoin. Chaque valeur demandée par la configuration, avec Requis ou Optionnel, et l’aide de chacune.
• Réception. Pour une intégration qui fait des retours — accusés de livraison, réponses, événements ou mises à jour de personnes —, l’adresse à donner au fournisseur. Elle apparaît une fois l’intégration connectée.
• Bon à savoir. Ce que l’intégration ne sait pas faire, dit avant que vous ne le découvriez.
• Activité. Tout ce qu’elle a fait, avec le résultat : messages envoyés, tests réussis ou échoués, messages entrants reçus ou refusés, synchronisations.
• Détails, Liens et Alternatives. Sur le côté : sa catégorie, sa configuration, qui la maintient et qui l’a connectée ; les pages du fournisseur ; et d’autres intégrations du même type.

Où vous la choisissez

Connecter donne le compte à Polzy. Ce qu’on en fait se choisit là où on l’utilise :

• Expéditeurs d’e-mails, de SMS et de WhatsApp, et Slack : Paramètres → Notifications → Canaux, une fois pour l’espace de travail. Une campagne envoie ensuite par le fournisseur choisi là.
• Réponses aux enquêtes : l’onglet Intégrations d’une campagne, pour Google Sheets, Notion, Zapier, n8n et Webhooks.
• Étapes de workflow : le groupe Connecteurs de l’éditeur de workflows propose une étape pour chaque action d’une intégration connectée, comme publier dans Slack ou Teams, ajouter une page Notion ou créer un ticket Jira.
• Sources de personnes : Contacts → Synchro et champs.

La garder en état de marche

Polzy revérifie chaque intégration connectée environ toutes les six heures. Si une vérification échoue, ou si le fournisseur retire l’accès, l’intégration passe à Nécessite une action, sa page en donne la raison, et la barre latérale affiche un compteur à côté d’Intégrations. Les raisons possibles :

• L’accès a expiré ou L’accès a été retiré chez le fournisseur : reconnectez-vous avec Reconnecter.
• Le dernier test de connexion a échoué : une clé a été modifiée ou supprimée chez le fournisseur. Cliquez sur Configurer, saisissez la nouvelle clé et enregistrez.
• La dernière synchronisation a échoué : consultez l’historique de la source de personnes sous Contacts → Synchro et champs.
• Un message entrant n’a pas pu être vérifié : un accusé de livraison ou une réponse est arrivé avec une signature absente ou incorrecte. Vérifiez la clé de signature dans la configuration de l’intégration.
• La configuration n’est pas terminée ou Désactivé par un administrateur : terminez la connexion, ou reconnectez-la.

De temps en temps, une connexion qui fonctionne doit être refaite une fois, par exemple quand Polzy commence à enregistrer une information qu’il n’enregistrait pas auparavant. La page Intégrations et la page de l’intégration affichent alors un avis qui explique ce qui s’est passé, avec un bouton pour reconnecter.

Déconnecter ou supprimer

Rouvrez le panneau de configuration (Configurer, ou le bouton de sa ligne). En bas, sous Ne plus utiliser suivi de son nom, deux choix s’offrent à vous :

Une source de personnes se modifie et s’arrête plutôt sous Contacts → Synchro et champs.

Ce qui s’arrête alors : une étape de workflow qui utilise l’intégration échoue, et une enquête ne lui envoie plus de réponses. Votre propre expéditeur est remplacé par le compte partagé de Polzy pour l’e-mail, le SMS et WhatsApp ; Slack n’a pas de solution de repli, donc les messages Slack s’arrêtent.

Demander une intégration

1. Cliquez sur Demander une intégration en haut de la page. Dans l’onglet Disponibles, une recherche sans résultat propose de demander ce que vous avez saisi.
2. Sous Quel outil voulez-vous connecter ?, nommez l’outil. Sous À quoi vous servirait-elle ?, vous pouvez dire ce qu’elle doit faire.
3. Cliquez sur Envoyer la demande.

La demande arrive à l’équipe Polzy comme demande de fonctionnalité, et vous pouvez la suivre sous Support.

Dépannage

Bon à savoir

• Une connexion par outil. Un espace de travail connecte chaque intégration une seule fois. Une seule source de personnes à la fois : déconnectez-en une avant d’en connecter une autre.
• Changer pour une offre inférieure. Une intégration que votre offre n’inclut plus n’est plus utilisée, et ses paramètres sont conservés. Votre propre expéditeur d’e-mails est remplacé par le compte partagé de Polzy jusqu’à ce que vous repassiez à l’offre supérieure.
• Les e-mails de Polzy lui-même. Les liens de connexion, les réinitialisations de mot de passe et les factures viennent toujours de Polzy, quel que soit l’expéditeur connecté.