Workflows: Polzy übernimmt, was sich wiederholt
Die Nachverfolgung automatisieren: Aktionen bei niedrigen Werten anlegen, Personen danken, eine Übersicht verschicken und Arbeit an Ihr Ticketsystem übergeben.
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Was ein Workflow ist
Ein Workflow ist ein Auslöser, gefolgt von Schritten. Tritt der Auslöser ein — eine Antwort kommt an, ein Wert fällt, ein Datum ist erreicht —, laufen die Schritte von selbst.
Workflows gibt es ab Team, und Admins bauen sie unter Workflows. Jeder Workflow beginnt als Entwurf, und nichts läuft, bevor Sie ihn einschalten.
Einen Workflow beginnen
Es gibt drei Wege, alle unter Workflows.
- Klicken Sie auf Rezepte ansehen, wählen Sie eines und klicken Sie auf Rezept verwenden. Es wird als Entwurf kopiert, den Sie ändern können.
- Oder klicken Sie auf Mit Polzy bauen und sagen Sie, was passieren soll. Polzy zeichnet den Workflow, damit Sie ihn prüfen.
- Oder klicken Sie auf Neuer Workflow und bauen Sie ihn selbst, Schritt für Schritt.
Wenn alles stimmt, schalten Sie ihn ein.
Rezepte als Ausgangspunkt
Jedes Rezept ist ein funktionierender Workflow, den Sie so nutzen oder vorher ändern können.
- Niedrige Werte eskalieren. Liegt eine Antwort unter 40, wird eine Aktion für die Führungskraft der Person angelegt, fällig in drei Tagen.
- Niedrigen Werten nachgehen. Einen Tag nach einem niedrigen Wert beginnt die Führungskraft ein Gespräch — auch wenn die Antwort anonym war.
- Den Antwortenden danken. Ein kurzes Dankeschön per E-Mail an alle, die antworten.
- Wöchentliche Kommentarübersicht. Jeden Montagmorgen erhalten die Admins eine Zusammenfassung der Kommentare der Woche.
- Den Kreis schließen. Der Person, die etwas angesprochen hat, Bescheid geben, wenn die Aktion dazu erledigt ist.
Zwei weitere: Bei neuen Leuten nachfragen einen Monat nach ihrem Start und Beschwerden über Tools in Slack posten, ohne Namen oder Worte der Person.
Auslöser und Schritte
Ein Workflow startet mit einem Auslöser: Umfrageantwort, Score-Schwellenwert, Kampagne abgeschlossen, Nach Zeitplan, Aktionspunkt-Ereignis, Person kommt oder geht, Sicherheitssignal, Connector-Ereignis oder Eingehender Webhook.
Dann fügen Sie Schritte hinzu: Bedingungen und Filter, Wartezeiten, KI-Schritte, die Text einordnen oder zusammenfassen, und Schritte, die etwas tun — Aktionspunkt erstellen, Benachrichtigen, Nachricht senden oder Unterhaltung starten.
Nicht sicher, wie Sie ihn bauen? Beschreiben Sie ihn Ask Polzy. Es entwirft den Workflow und fragt, bevor es ihn speichert.
Arbeit an Jira, Linear oder Asana senden
Ab Business kann ein Workflow eine Aktion an Ihr Ticketsystem weitergeben. Verbinden Sie das Tool unter Integrationen und fügen Sie dann nach Aktionspunkt erstellen einen Schritt Konnektor-Aktion hinzu.
Das neue Ticket wird unter Verfolgt in mit der Aktion verknüpft. Wird das Ticket im Ticketsystem geschlossen, markiert Polzy die Aktion als Erledigt.
Läufe verfolgen
Jeder Lauf steht im Tab Läufe des Workflows, mit seinem Ergebnis, dem Weg, den er genommen hat, und den verbrauchten KI-Tokens. Schlägt ein Lauf fehl, sehen die Admins das in ihren Benachrichtigungen. Im Tab Einstellungen des Workflows können Sie sich zusätzlich per E-Mail benachrichtigen lassen.
Team enthält 5 aktive Workflows und 500 Läufe pro Monat; Business 25 und 2.000.
Angemeldete Mitglieder können Polzy fragen oder dem Team über Support schreiben. Wie schnell wir antworten, hängt von Ihrem Tarif ab.