Aktionen: von der Erkenntnis bis zur Erledigung
Machen Sie aus dem, was Personen Ihnen gesagt haben, Arbeit mit einer verantwortlichen Person, und verfolgen Sie sie, bis sie erledigt ist.
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Woher Aktionen kommen
Eine Aktion ist eine Aufgabe mit einer verantwortlichen Person und einem Datum. Die meisten beginnen mit etwas, das Personen gesagt haben, Sie können also jede bis zu den Antworten dahinter zurückverfolgen.
- Aus einer Erkenntnis. Aktion erstellen bei einer Erkenntnis legt sofort eine an, Ihnen zugewiesen.
- Aus einer Heatmap-Zelle. Aktion erstellen öffnet ein Formular, in dem Thema und Gruppe schon eingetragen sind (ab Business).
- Aus einem Kommentar, einem Gespräch oder dem Eintrag einer Person. Überall dort, wo Sie lesen, was jemand gesagt hat.
- Aus einem Workflow. Zum Beispiel aus einem, der eine Aktion anlegt, wenn ein Wert unter eine von Ihnen festgelegte Schwelle fällt (ab Team).
- Von Grund auf. Klicken Sie unter Aktionen auf Neue Aktion.
Aktionen gibt es ab Solo.
Eine Aktion anlegen
Klicken Sie auf Neue Aktion und füllen Sie Was zu tun ist aus. Ergänzen Sie Details, eine Priorität und, wenn Sie möchten, das Thema, das sie bewegen soll.
Wählen Sie unter Zugewiesen an, wer verantwortlich ist, und unter Fällig, bis wann, und klicken Sie dann auf Aktion erstellen. Die zugewiesene Person wird in der App und per E-Mail benachrichtigt.
Bis zum Ende verfolgen
Das Board zeigt jede Aktion nach Phase: Backlog, In Arbeit, Wartet auf jemanden und Erledigt. Ziehen Sie eine Karte, um sie weiterzuschieben.
Die Liste gruppiert Aktionen nach Datum: Überfällig, Diese Woche, Später, dann Erledigt und Archiviert. Mit Nur meine sehen Sie Ihre eigenen, mit Von Polzy vorgeschlagen die, die Polzy angelegt hat.
Überfällige Aktionen erscheinen in einem Banner unter Aktionen und im Zuhör-Status im Dashboard, damit nichts unbemerkt liegen bleibt.
In einer Aktion
Öffnen Sie eine Aktion, um daran zu arbeiten. Neben den Details stehen die verantwortliche Person und die Phase, eine Checkliste, Tags, Kommentare für die Beteiligten und der bisherige Verlauf.
- Wert im Blick. Wählen Sie den Wert, den die Aktion bewegen soll, und ein Ziel, damit Sie sehen, ob sie gewirkt hat.
- Verfolgt in. Schickt ein Workflow die Aktion an Jira, Linear oder Asana, wird das Ticket hier verknüpft. Wird es dort geschlossen, wird die Aktion als Erledigt markiert.
Wer was sieht
Admins sehen jede Aktion. Führungskräfte sehen ihre eigenen und die ihrer Berichtslinie. Alle anderen sehen die Aktionen, die ihnen zugewiesen sind, unter Meine Aktionen und in Mein Feed.
Eine Aktion, die aus einem Sicherheitssignal entstanden ist, sehen nur die zugewiesene Person und die Prüfenden des Signals.
Den Kreis schließen. Das Workflow-Rezept Den Kreis schließen gibt der Person, die etwas angesprochen hat, Bescheid, wenn die Aktion dazu erledigt ist. Workflows zeigt, wie es geht.
Angemeldete Mitglieder können Polzy fragen oder dem Team über Support schreiben. Wie schnell wir antworten, hängt von Ihrem Tarif ab.