Enviar informes programados

Un informe envía las cifras a las personas que las necesitan, en la app y por correo, según un calendario o cuando tú decidas. Cada uno se abre con el resumen del periodo que escribe Polzy y, después, las cifras clave, la tendencia, los hallazgos del periodo y la puntuación de cada tema. Un informe puede leer todo el espacio de trabajo o una sola encuesta; una campaña tiene su propio informe, que se escribe al cerrarse.

Antes de empezar

• Eres administrador del espacio de trabajo.
• Los destinatarios son administradores o Editores de este espacio. Un informe no puede ir a Lectores ni a personas de fuera.
• Hay respuestas sobre las que informar. Un periodo con menos personas que tu tamaño mínimo de grupo no tiene resumen.

La página Informes

Abre Análisis → Informes. Las pestañas Todos, Informes de campaña y Programados ordenan las tarjetas. Cada tarjeta muestra el calendario del informe, sus destinatarios y cuándo se envió por última vez, con Enviar ahora y Abrir. Próximamente muestra los siguientes envíos.

Al final de un periodo, Polzy puede proponer uno: T3 2026 está listo para informar, con cuántas respuestas y comentarios abarcaría. Preparar informe abre el formulario ya rellenado.

Crear un informe

1. En Análisis → Informes, haz clic en Nuevo informe.
2. En ¿De qué trata?, elige Según un calendario.
3. Ponle un Nombre —Resumen para dirección— y, si quieres, una Descripción y un Icono.
4. En Datos de, elige Todo el espacio o una encuesta.
5. En Se envía, elige Cuando lo envías, Semanal, Mensual o Trimestral. Si es programado, elige el Día (o Día del mes) y la Hora.
6. Revisa el Periodo que lee —Polzy elige uno acorde con el calendario— y el Formato.
7. En Destinatarios, elige los administradores y Editores que lo reciben. Si quieres, dale a la lista un Nombre de la lista, como Dirección.
8. Haz clic en Crear informe.

A partir de ahí, el informe sale según su calendario. Un informe con Cuando lo envías solo sale cuando haces clic en Enviar ahora.

Redactar con Polzy

Redactar con Polzy abre Ask Polzy listo para crear un informe. Di qué debe abarcar, para quién y con qué frecuencia: los resultados de cada responsable, cada trimestre. Polzy lo redacta y lo abre. Un informe que crea Polzy es un Borrador: no envía nada hasta que haces clic en Activar en su página. Crear con Ask Polzy.

Todos los campos

La página del informe

Haz clic en Abrir en una tarjeta.

• Preguntar sobre este informe. Abre Ask Polzy con ¿Qué destaca del informe «Resumen para dirección» y qué deberíamos hacer primero?
• Exportar PDF. Abre la ventana de impresión de tu navegador: elige Guardar como PDF.
• Editar y Enviar ahora. Para administradores. Enviar ahora pide confirmación y luego lo envía a cada destinatario, en la app y por correo.

La pestaña Vista previa muestra lo que dice el informe del periodo: Resumen (el párrafo de Polzy, con Reescribir), las tarjetas clave con Acciones cerradas a tiempo, los gráficos de tendencia, sentimiento y participación, Hallazgos con Todos, Riesgos, Logros y Tendencias, y Puntuaciones por tema frente al periodo anterior. Calendario y destinatarios resume los ajustes, incluido el umbral de privacidad: Los grupos de menos de 5 se quitan antes de que nadie lo lea. Historial, para administradores, muestra cada envío con su periodo, sus destinatarios, cuántos lo abrieron y si quedó Entregado, Entregado en parte o No entregado.

Activar, enviar, archivar

• Activar. La página de un borrador se abre con Este informe es un borrador. Haz clic en Activar: desde entonces sale según su calendario y Enviar ahora funciona.
• Enviar ahora. Envía al momento el informe de su periodo, a cada destinatario, en la app y por correo.
• Archivar informe. En Editar, al final. Deja de enviarse; cada envío anterior se queda en su historial.

Informes de campaña

Elige Sobre una campaña en ¿De qué trata? y luego La campaña. Un informe de campaña es el informe escrito propio de la campaña: un informe de bienestar o de decisión, según el propósito de la campaña.

• Escribir el informe al cerrar la campaña. Activado, Polzy lo escribe cuando cierra la campaña; desactivado, solo cuando lo pides con Escribirlo ahora. Rellena ¿En qué debe fijarse? para orientarlo.
• Enviarlo cuando esté escrito. A la persona responsable de la campaña y a quien figure en Enviar también a.

Un informe de campaña necesita respuestas de al menos tantas personas como tu tamaño mínimo de grupo; hasta entonces, su página dice Respondieron muy pocas personas para un informe. También puedes ajustarlo desde la propia campaña, en Responsable e informes.

Solución de problemas

• Este informe es un borrador. Actívalo antes de enviarlo. Haz clic en Activar en su página.
• Nadie en este informe puede recibirlo: añade un administrador o un responsable. Los destinatarios se fueron o ya no son administradores ni Editores. Añade uno.
• Un informe solo va a administradores y responsables de este espacio. Elegiste a alguien que aquí no es administrador ni Editor.
• El informe aún no está escrito. Escríbelo primero y luego envíalo. En un informe de campaña: haz clic en Escribirlo ahora.
• No hay suficientes respuestas en este periodo para resumir. Respondieron muy pocas personas. Elige un Periodo que lee más largo.
• No veo un informe del que habló un compañero. Los Editores solo ven los informes que se les envían, y nunca un borrador.