Configurer votre espace de travail, étape par étape

Le plan de l’espace de travail

Un nouvel espace de travail s’ouvre sur Configurer avec Polzy : une conversation à gauche, et le Plan de l’espace de travail à droite. Vous pouvez y revenir à tout moment depuis le menu de l’espace de travail, en haut de la barre latérale.

Le plan compte huit parties. Chacune n’est cochée que lorsque ce qu’elle décrit existe vraiment dans l’espace de travail — Polzy vérifie, au lieu de vous croire sur parole.

• Modifier avec Polzy. Discutez d’une partie dans la conversation. Polzy propose le changement et demande avant de l’appliquer.
• Modifier. Ouvre la page où se trouve cette partie, pour le faire vous-même.
• Passer. Pour une partie qui ne s’applique pas. Elle compte comme faite, et Annuler la rétablit.

Cet article parcourt les parties dans l’ordre. Bien démarrer avec Polzy en est la version courte.

Objectif et audience

Objectif, c’est ce à quoi sert l’espace de travail, en une phrase ou deux. Polzy le garde comme Mémoire de Polzy et le relit avant chaque réponse, pour que ses suggestions soient adaptées. Modifiez-le plus tard dans Paramètres → Général.

Audience, ce sont les personnes que vous interrogerez. Ajoutez des contacts un par un, ou connectez votre SIRH ou votre boutique pour les garder synchronisés. Personnes, contacts et champs couvre les deux.

Thèmes et première enquête

Les Thèmes sont ce sur quoi les réponses sont notées — charge de travail, intégration, livraison. Votre espace de travail démarre avec des thèmes adaptés à son public ; gérez-les dans Sondages → Thèmes (Solo et plus).

Questionnaire est coché dès que l’espace de travail a une enquête. Il contient peut-être déjà des brouillons à modifier, ou Polzy peut en rédiger une avec vous. Envoyer votre première enquête présente l’éditeur.

Rythme et canaux

Rythme est coché par votre première campagne. Une campagne récurrente interroge selon un calendrier, sans que personne ait à y penser — voir Mener une campagne, du début à la fin.

Canaux, c’est là où les gens répondent. L’e-mail fonctionne dès le départ, sans configuration. La partie est cochée quand vous connectez un canal ou votre propre fournisseur d’e-mail dans Intégrations ; si l’e-mail envoyé par Polzy vous suffit, passez-la.

Confidentialité

Dans Paramètres → Général → Confidentialité et données, choisissez la Taille minimale des groupes : le plus petit groupe pour lequel des résultats sont affichés. L’enregistrer, même à la valeur par défaut de 5, coche Confidentialité.

Sur la même page, Conserver les réponses fixe la durée de conservation des réponses. Le fait qu’une réponse porte un nom ou non se choisit pour chaque campagne.

Le suivi, et le reste

Suivi, c’est ce qui se passe quand un score est bas. Il est coché par votre premier workflow, comme la recette Remonter les notes basses (Team et plus). Voir Workflows.

Quand le plan est terminé, quelques réglages méritent un coup d’œil.

• Image de marque. Votre Logo, la Couleur de marque et le nom d’expéditeur des e-mails.
• Notifications. Les heures calmes, la limite de relances et les canaux que cet espace de travail peut utiliser.
• Signaux de sécurité. Qui examine un commentaire décrivant un risque pour quelqu’un (Team et plus).
• Votre équipe. Invitez des collègues depuis Paramètres de l’organisation → Membres.