Personnes, contacts et champs
Qui vous écoutez : les membres qui se connectent, les contacts qui ne font que répondre, les champs qui les regroupent, et leur synchronisation.
Sur cette page
Membres et contacts
Chaque personne qu’un espace de travail écoute est de l’un de deux types. La différence : elle se connecte, ou non.
- Les membres se connectent. Ils répondent aux enquêtes, voient leurs propres retours et peuvent poursuivre l’échange dans des conversations. Chacun occupe une place, et ils sont listés dans Paramètres de l’organisation → Membres.
- Les contacts ne se connectent jamais et n’occupent jamais de place. Ils reçoivent les enquêtes par e-mail, SMS ou WhatsApp, et répondent via le lien. Ils sont listés dans Contacts → Tous les contacts.
Une campagne peut toucher les deux. Les employés sont généralement des membres ; les clients, les invités et les utilisateurs, généralement des contacts.
Ajoutez des personnes
Cliquez sur Ajouter un contact dans Tous les contacts, et renseignez le nom, l’e-mail ou le téléphone, le manager et vos propres champs.
Pour tenir à jour un groupe plus large, connectez plutôt une source (Team et plus). Les collègues qui mèneront des enquêtes ou liront les résultats sont invités comme membres : voir Inviter des membres et choisir leur rôle.
Il n’y a pas encore d’import de tableur. Les personnes arrivent une par une, ou depuis une source connectée.
Les champs : comment vous regroupez les personnes
Les champs contiennent ce que vous savez de chaque personne — service, site, offre, l’événement auquel elle est venue. Votre espace de travail démarre avec des champs adaptés à son public. Ajoutez les vôtres dans Contacts → Synchro et champs avec Ajouter un champ.
Un champ de type Liste, Liste à choix multiples ou Oui / non peut regrouper les résultats. Activez Groupes à côté, et il apparaît dans Grouper par, les cartes de chaleur et les audiences de campagne.
Gardez des groupes assez grands pour être affichés. Un groupe plus petit que votre taille minimale des groupes reste masqué dans les résultats. Contacts → Segments montre quels groupes sont masqués.
Synchronisez depuis votre SIRH ou votre boutique
À partir de Team, connectez une source dans Contacts → Synchro et champs : BambooHR, Personio, Workday, Microsoft Entra ID, Shopify ou votre propre API. Shopify apporte des contacts ; les SIRH apportent des membres.
- Choisissez la source sous Sources disponibles et connectez-la.
- Associez ses champs aux vôtres, et activez Groupes pour ceux à comparer.
- Cliquez sur Prévisualiser une synchro pour voir ce qui changerait, puis sur Synchroniser maintenant.
Ensuite, la synchronisation se fait d’elle-même, selon le calendrier que vous choisissez. Historique de synchro montre chaque exécution, et une bannière vous prévient en cas d’échec.
Managers
Le manager d’une personne vient du champ Manager, ou de la source que vous synchronisez. Les managers voient les résultats et les actions de leur ligne hiérarchique, et seulement pour les groupes assez grands pour être affichés.
La vue Sans manager de Tous les contacts liste toutes les personnes qui n’en ont pas, pour que leurs réponses puissent remonter dans un rapport d’équipe.
Les membres connectés peuvent demander à Polzy ou écrire à l’équipe depuis Support. Notre délai de réponse dépend de votre forfait.