Workflows : laissez Polzy gérer ce qui se répète
Automatisez le suivi : ouvrez des actions sur les notes basses, remerciez les répondants, envoyez une synthèse et transmettez le travail à votre outil de suivi.
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Ce qu’est un workflow
Un workflow, c’est un déclencheur suivi d’étapes. Quand le déclencheur se produit — une réponse arrive, un score baisse, une date approche — les étapes s’exécutent d’elles-mêmes.
Les workflows sont disponibles à partir de Team, et les administrateurs les créent dans Workflows. Chaque workflow commence comme brouillon, et rien ne s’exécute tant que vous ne l’activez pas.
Créez-en un
Il y a trois façons de commencer, toutes dans Workflows.
- Cliquez sur Parcourir les recettes, choisissez-en une et cliquez sur Utiliser la recette. Elle est copiée comme brouillon, que vous pouvez modifier.
- Ou cliquez sur Créer avec Polzy et dites ce qui doit se passer. Polzy dessine le workflow pour que vous le vérifiiez.
- Ou cliquez sur Nouveau flux et construisez-le vous-même, étape par étape.
Quand il vous convient, activez-le.
Des recettes pour démarrer
Chaque recette est un workflow prêt à l’emploi, à utiliser tel quel ou à modifier d’abord.
- Remonter les notes basses. Quand une réponse obtient moins de 40, ouvre une action pour le manager de la personne, à échéance de trois jours.
- Donner suite aux notes basses. Un jour après une note basse, le manager lance une conversation — même quand la réponse était anonyme.
- Remercier les répondants. Un court remerciement par e-mail à chaque personne qui répond.
- Synthèse hebdomadaire des commentaires. Chaque lundi matin, les administrateurs reçoivent un résumé des commentaires de la semaine.
- Boucler la boucle. Prévient la personne qui a soulevé un point quand l’action correspondante est terminée.
Deux autres : Prendre des nouvelles des nouveaux un mois après leur arrivée, et Publier les plaintes sur les outils dans Slack, sans le nom ni les mots de la personne.
Déclencheurs et étapes
Un workflow part d’un seul déclencheur : Réponse à une enquête, Seuil de score, Campagne terminée, Selon un calendrier, Événement d’action, Arrivée ou départ, Signal de sécurité, Événement de connecteur ou Webhook entrant.
Ajoutez ensuite des étapes : conditions et filtres, temps d’attente, étapes d’IA qui classent ou résument du texte, et étapes qui agissent — Créer une action, Notifier, Envoyer un message ou Démarrer une conversation.
Vous ne savez pas comment le construire ? Décrivez-le à Ask Polzy. Il rédige le workflow et vous demande avant de l’enregistrer.
Envoyez le travail vers Jira, Linear ou Asana
À partir de Business, un workflow peut transmettre une action à votre outil de suivi. Connectez l’outil dans Intégrations, puis ajoutez une étape Action de connecteur après Créer une action.
Le nouveau ticket est lié à l’action sous Suivi dans. Quand le ticket est fermé dans l’outil, Polzy passe l’action à Terminé.
Suivez les exécutions
Chaque exécution est listée dans l’onglet Exécutions du workflow, avec son résultat, le chemin suivi et les jetons IA utilisés. Si une exécution échoue, les administrateurs le voient dans leurs notifications. Dans l’onglet Paramètres du workflow, vous pouvez aussi demander à être prévenu par e-mail.
Team comprend 5 workflows actifs et 500 exécutions par mois ; Business, 25 et 2 000.
Les membres connectés peuvent demander à Polzy ou écrire à l’équipe depuis Support. Notre délai de réponse dépend de votre forfait.