Rédiger des modèles de message
Écrivez avec vos mots les invitations, relances et autres messages que Polzy envoie : créez un modèle, insérez les noms et le lien de l’enquête avec des variables, prévisualisez-le, et laissez Polzy le rédiger ou le réécrire.
Sur cette page
Un modèle de message est le texte que Polzy envoie : l’invitation d’une campagne, le remerciement d’un workflow, une relance. Polzy fournit des modèles intégrés qui fonctionnent tels quels ; écrivez les vôtres quand vous voulez votre ton, votre ligne d’objet ou un message pour une campagne précise. Cette page présente la page Modèles, chaque champ d’un modèle, les variables qui insèrent les informations de chaque personne, et la façon dont une campagne ou un workflow utilise un modèle.
Les modèles sont disponibles à partir de Solo. Les administrateurs les écrivent et les modifient ; les éditeurs peuvent ouvrir la page et les lire. Chaque offre autorise un nombre de modèles personnels, tous espaces de l’organisation confondus : 10 sur Solo, 15 sur Team, 50 sur Business, illimité sur Enterprise. Les modèles intégrés ne comptent jamais.
Avant de commencer
- Sachez où il servira. Un modèle est écrit pour un canal : Email, SMS ou WhatsApp. Les modèles SMS et WhatsApp demandent une offre qui les inclut (Business et plus). Voir Canaux.
- Connaissez vos champs. En plus du nom et du lien de l’enquête, un modèle peut utiliser tout champ que votre espace tient sur les personnes, comme le service ou l’offre. Voir Personnes et contacts.
La page Modèles
Dans la barre latérale, ouvrez Sondages → Modèles. Chaque ligne est un modèle :
| Colonne | Ce qu’elle montre |
|---|---|
| Modèle | Son nom, avec une étiquette Par défaut pour un modèle intégré, et sa ligne d’objet en dessous. |
| Déclencheur | Quand il est envoyé, avec vos mots — la ligne Quand il est envoyé du modèle. |
| Canaux | Le canal pour lequel il est écrit. |
| Mis à jour | Sa dernière modification. |
| Statut | Actif ou Inactif. |
Cherchez par nom avec Rechercher des modèles... et filtrez la liste par Canaux et Statut. Cliquez sur une ligne pour ouvrir le modèle.
Écrire un modèle
- Cliquez sur Nouveau modèle de message. Le panneau s’ouvre sur Nouveau modèle.
- Sous Nom, nommez-le pour le retrouver dans une campagne, par exemple « Invitation au pulse trimestriel ».
- Sous Canal, choisissez Email, SMS ou WhatsApp.
- Sous Quand il est envoyé, dites en quelques mots quand il part, par exemple « Invite toute l’entreprise au pulse trimestriel ». C’est la colonne Déclencheur de la liste ; cela ne planifie rien.
- Pour l’e-mail, écrivez la Ligne d'objet — ce que la boîte de réception affiche en premier. Le SMS et WhatsApp n’ont pas d’objet.
- Écrivez le Message. Pour l’e-mail, choisissez au-dessus Plain (texte brut) ou HTML : HTML ouvre un éditeur avec mise en forme, liens et images.
- Cliquez sur les variables sous le message pour insérer les informations des personnes à l’endroit du curseur (voir Variables). Mettez toujours
{{surveyLink}}dans une invitation, sinon il n’y a rien sur quoi cliquer. - Vérifiez l’Aperçu sous le message, puis cliquez sur Créer le modèle.
L’aperçu remplit les variables avec vos propres informations (« · en tant que Amira »), pour que vous voyiez exactement ce qu’une personne reçoit.
Décrivez-le plutôt. Cliquez sur Décrivez-en un à Polzy en haut de la page, ou sur Rédiger en bas du panneau, et dites à quoi sert le message — « Inviter l’équipe technique à l’enquête trimestrielle ». Polzy écrit l’objet et le message pour le canal choisi, avec les variables de votre espace. Une fois le texte présent, le bouton devient Réécrire : dites comment le changer — plus court, plus chaleureux, plus direct. La rédaction consomme des crédits IA.
Variables
Une variable est un nom entre doubles accolades que Polzy remplace, à l’envoi, par la valeur propre à chaque personne. Les puces sous le message proposent celles dont dispose votre espace ; survolez-en une pour voir ce qu’elle contient.
| Variable | Remplacée par |
|---|---|
{{firstName}}, {{lastName}}, {{fullName}} | Le nom de la personne. |
{{email}} | Son adresse e-mail. |
{{role}} | Son rôle dans l’espace de travail. |
{{workspaceName}} | Le nom de l’espace de travail. |
{{surveyTitle}} | Le titre de l’enquête. |
{{surveyLink}} | Le lien personnel de la personne vers l’enquête. |
{{campaignName}} | Le nom de la campagne. |
{{estimatedMinutes}} | Le nombre de minutes que prend l’enquête. |
{{expiryDate}} | Quand son lien cesse de fonctionner, avec le fuseau horaire. |
{{closingDate}} | Quand l’enquête cesse d’accepter des réponses. |
{{managerName}} | Le nom de son manager — seulement si l’espace tient une ligne hiérarchique. |
| Vos propres champs | Chaque champ que votre espace tient sur les personnes, par son identifiant, comme {{department}}. Un champ à liste donne le libellé de l’option. |
Écrivez les variables exactement comme les puces les affichent, avec deux accolades de chaque côté. Une variable sans valeur pour quelqu’un — un champ non renseigné — reste vide.
Ouvrir, modifier et gérer un modèle
Cliquez sur un modèle pour l’ouvrir. En haut : Canaux, Statut (avec un interrupteur pour le rendre actif ou inactif) et Mis à jour (quand, et par qui). Modifiez l’objet ou le message et cliquez sur Enregistrer le modèle. Le nom, le canal et Quand il est envoyé sont fixés à la création : pour les changer, dupliquez-le.
Le menu ⋯ en bout de ligne propose :
- Modifier. Ouvre le modèle.
- Dupliquer. Crée une copie nommée « … (Copy) », inactive, pour travailler dessus. Une copie compte dans les modèles de votre offre.
- Désactiver ou Activer. Un modèle inactif n’est plus proposé dans l’étape Envoyer un message d’un workflow. Une campagne ou un workflow qui l’utilise déjà continue de l’envoyer.
- Supprimer. Supprime le modèle après confirmation.
Modèles intégrés
Les modèles marqués Par défaut sont fournis par Polzy et servent chaque fois que rien d’autre n’est choisi : l’invitation et la relance d’enquête (e-mail et SMS), les messages de conversation, les suivis anonymes, action assignée et en retard, et enquête bientôt close. Ils ne peuvent être ni modifiés, ni désactivés, ni supprimés : ouvrez-en un et cliquez sur Dupliquer pour partir de lui.
Où servent les modèles
- Campagnes. Dans l’onglet Envoi d’une campagne, choisissez un Modèle pour le canal choisi. Sans modèle, l’invitation intégrée est utilisée. Chaque relance peut porter son propre message court ; sinon, elle reprend le texte de l’invitation. Voir Mener une campagne.
- Workflows. L’étape Envoyer un message peut utiliser un modèle actif, ou le texte écrit dans l’étape. Voir Workflows.
Les modèles Push peuvent encore être écrits, mais Polzy n’envoie pas de notifications push : aucune campagne ni aucun workflow ne les utilise. Slack n’a pas de modèles : une campagne Slack envoie le texte intégré.
Dépannage
| Ce que vous voyez | Pourquoi | Que faire |
|---|---|---|
| Nouveau modèle de message porte un cadenas | L’organisation a autant de modèles que son offre le permet. | Supprimez un modèle inutilisé, ou changez d’offre. Voir Utilisation et limites. |
| SMS et WhatsApp sont grisés sous Canal | Votre offre n’inclut pas les messages texte. | Passez à Business, ou écrivez un modèle d’e-mail. |
| Impossible d’enregistrer le modèle. | Le nom ou le message est vide, ou vous n’êtes pas administrateur. | Remplissez les deux ; demandez à un administrateur de l’enregistrer. |
| La liste Modèle d’une campagne indique qu’aucun modèle n’existe pour ce canal | Il n’y a pas de modèle pour le canal de la campagne. | Écrivez-en un pour ce canal, ou laissez partir le texte intégré. |
Une variable arrive en texte brut, comme {firstName} | Elle a une accolade au lieu de deux, ou un nom mal orthographié. | Cliquez sur la puce pour l’insérer au lieu de la taper. |
| Un modèle intégré ne se modifie pas | Les modèles intégrés sont figés. | Dupliquer, puis modifier la copie. |
Bon à savoir
- Langue. Un modèle est envoyé tel qu’il est écrit, dans la langue où vous l’avez écrit. Pour des personnes de plusieurs langues, écrivez un modèle par langue et lancez une campagne par audience.
- Désabonnement. Polzy ajoute sous chaque e-mail et SMS de campagne une ligne pour ne plus recevoir les messages de campagne, dans la langue de la personne : inutile de l’écrire dans le modèle.
- Ce qui a été envoyé. Messages montre chaque message tel qu’il est parti, et Ouvrir le modèle mène au modèle dont il vient.
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