Actions : du constat à la réalisation
Transformez ce que les gens vous ont dit en travail dont quelqu’un est responsable, et suivez-le jusqu’au bout.
Sur cette page
D’où viennent les actions
Une action est un travail avec un responsable et une date. La plupart partent de ce que les gens ont dit : vous pouvez toujours remonter aux réponses qui l’ont motivée.
- Depuis un constat. Créer une action sur un constat en crée une aussitôt, qui vous est assignée.
- Depuis une cellule de carte de chaleur. Créer une action ouvre un formulaire déjà rempli avec le thème et le groupe (Business et plus).
- Depuis un commentaire, une conversation ou la fiche d’une personne. Partout où vous lisez ce que quelqu’un a dit.
- Depuis un workflow. Par exemple, un workflow qui ouvre une action quand un score passe sous un niveau que vous fixez (Team et plus).
- À partir de zéro. Cliquez sur Nouvelle action dans Actions.
Les actions sont disponibles à partir de Solo.
Rédigez-en une
Cliquez sur Nouvelle action et remplissez Ce qu’il faut faire. Ajoutez des Détails, une Priorité et, si vous le souhaitez, le Thème qu’elle doit faire progresser.
Remplissez Assigné à et Échéance, puis cliquez sur Créer l’action. La personne à qui elle est assignée est prévenue dans l’app et par e-mail.
Suivez-la jusqu’au bout
Le Tableau montre chaque action par étape : Backlog, En cours, En attente de quelqu’un et Terminé. Faites glisser une carte pour la faire avancer.
La Liste regroupe les actions par date : En retard, Cette semaine, Plus tard, puis Terminées et Archivées. Utilisez Seulement les miennes pour voir les vôtres, ou Suggérées par Polzy pour celles que Polzy a ouvertes.
Les actions en retard apparaissent dans une bannière sur Actions et dans Santé de l’écoute sur le Tableau de bord : rien ne passe inaperçu.
Dans une action
Ouvrez une action pour y travailler. À côté des détails se trouvent son responsable et son étape, une Liste d’étapes, des tags, les commentaires des personnes impliquées et l’historique de l’activité.
- Score à suivre. Choisissez le score que l’action doit faire bouger et un objectif, pour savoir si elle a fonctionné.
- Suivi dans. Quand un workflow envoie l’action vers Jira, Linear ou Asana, le ticket est lié ici. Le fermer là-bas passe l’action à Terminé.
Qui voit quoi
Les administrateurs voient toutes les actions. Les managers voient les leurs et celles de leur ligne hiérarchique. Tous les autres voient les actions qui leur sont assignées, dans Mes actions et dans Mon fil.
Une action issue d’un signal de sécurité n’est visible que par la personne à qui elle est assignée et par les personnes chargées d’examiner le signal.
Bouclez la boucle. La recette de workflow Boucler la boucle prévient la personne qui a soulevé un point quand l’action correspondante est terminée. Workflows explique comment.
Les membres connectés peuvent demander à Polzy ou écrire à l’équipe depuis Support. Notre délai de réponse dépend de votre forfait.