Ihren Workspace Schritt für Schritt einrichten

Der Workspace-Plan

Ein neuer Workspace öffnet sich mit Mit Polzy einrichten: links ein Gespräch, rechts der Arbeitsbereichsplan. Sie können jederzeit über das Workspace-Menü oben in der Seitenleiste dorthin zurückkehren.

Der Plan hat acht Teile. Jeder wird erst abgehakt, wenn das, was er beschreibt, im Workspace wirklich existiert — Polzy prüft das, statt Ihnen einfach zu glauben.

• Mit Polzy ändern. Besprechen Sie einen Teil im Gespräch. Polzy schlägt die Änderung vor und fragt, bevor es sie umsetzt.
• Bearbeiten. Öffnet die Seite, auf der dieser Teil liegt, damit Sie ihn selbst erledigen.
• Überspringen. Für einen Teil, der nicht zutrifft. Er zählt als erledigt, und Rückgängig holt ihn zurück.

Dieser Artikel geht die Teile der Reihe nach durch. Die Kurzfassung ist Erste Schritte mit Polzy.

Zweck und Zielgruppe

Zweck ist, wofür der Workspace da ist, in ein, zwei Sätzen. Polzy speichert ihn als Polzy-Gedächtnis und liest ihn vor jeder Antwort, damit seine Vorschläge passen. Ändern können Sie ihn später unter Einstellungen → Allgemein.

Zielgruppe sind die Personen, die Sie fragen. Fügen Sie Kontakte einzeln hinzu, oder verbinden Sie Ihr HR-System oder Ihren Shop, um sie synchron zu halten. Personen, Kontakte und Felder erklärt beides.

Themen und die erste Umfrage

Themen sind das, woran Antworten gemessen werden — Arbeitslast, Onboarding, Lieferung. Ihr Workspace beginnt mit Themen, die zu seiner Zielgruppe passen; verwalten Sie sie unter Umfragen → Themen (ab Solo).

Umfrage wird abgehakt, sobald der Workspace eine Umfrage hat. Vielleicht liegen schon Entwürfe zum Bearbeiten bereit, oder Polzy entwirft eine mit Ihnen. Ihre erste Umfrage versenden zeigt den Editor.

Rhythmus und Kanäle

Rhythmus wird mit Ihrer ersten Kampagne abgehakt. Eine wiederkehrende Kampagne fragt nach Zeitplan, damit niemand daran denken muss — siehe Eine Kampagne durchführen, von Anfang bis Ende.

Kanäle sind die Wege, auf denen Personen antworten. E-Mail funktioniert von Anfang an, ohne Einrichtung. Der Teil wird abgehakt, wenn Sie unter Integrationen einen Kanal oder Ihren eigenen E-Mail-Anbieter verbinden; reicht Ihnen E-Mail von Polzy, überspringen Sie ihn.

Datenschutz

Wählen Sie unter Einstellungen → Allgemein → Datenschutz und Daten die Mindestgruppengröße: die kleinste Gruppe, für die überhaupt Ergebnisse gezeigt werden. Sobald Sie sie speichern, auch beim Standardwert 5, wird Datenschutz abgehakt.

Auf derselben Seite legt Antworten aufbewahren fest, wie lange Antworten gespeichert bleiben. Ob Antworten einen Namen tragen, wird pro Kampagne gewählt.

Nachverfolgung und der Rest

Nachverfolgung ist das, was passiert, wenn ein Wert niedrig ist. Sie wird mit Ihrem ersten Workflow abgehakt, etwa dem Rezept Niedrige Werte eskalieren (ab Team). Siehe Workflows.

Ist der Plan fertig, lohnt sich ein Blick auf einige Einstellungen.

• Branding. Ihr Logo, die Markenfarbe und der Absendername von E-Mails.
• Benachrichtigungen. Ruhezeiten, die Obergrenze für Erinnerungen und die Kanäle, die dieser Workspace nutzen darf.
• Sicherheitssignale. Wer einen Kommentar prüft, der ein Risiko für jemanden beschreibt (ab Team).
• Ihr Team. Laden Sie Kolleginnen und Kollegen unter Organisationseinstellungen → Mitglieder ein.