Personen, Kontakte und Felder
Wem Sie zuhören: Mitglieder, die sich anmelden, Kontakte, die nur antworten, die Felder, die sie gruppieren, und wie Sie alles synchron halten.
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Mitglieder und Kontakte
Jede Person, der ein Workspace zuhört, gehört zu einer von zwei Arten. Der Unterschied ist, ob sie sich anmeldet.
- Mitglieder melden sich an. Sie beantworten Umfragen, sehen ihr eigenes Feedback und können in Gesprächen nachfassen. Jedes Mitglied belegt einen Platz, und alle stehen unter Organisationseinstellungen → Mitglieder.
- Kontakte melden sich nie an und belegen nie einen Platz. Sie erhalten Umfragen per E-Mail, SMS oder WhatsApp und antworten über den Link. Sie stehen unter Kontakte → Alle Kontakte.
Eine Kampagne kann beide erreichen. Mitarbeitende sind meist Mitglieder; Kunden, Gäste und Nutzer meist Kontakte.
Personen hinzufügen
Klicken Sie unter Alle Kontakte auf Kontakt hinzufügen und tragen Sie Namen, E-Mail oder Telefonnummer, Führungskraft und Ihre eigenen Felder ein.
Um eine größere Gruppe aktuell zu halten, verbinden Sie stattdessen eine Quelle (ab Team). Kolleginnen und Kollegen, die Umfragen durchführen oder Ergebnisse lesen, werden als Mitglieder eingeladen: siehe Mitglieder einladen und ihre Rolle wählen.
Einen Import aus einer Tabelle gibt es noch nicht. Personen kommen einzeln hinzu oder aus einer verbundenen Quelle.
Felder: wie Sie Personen gruppieren
Felder enthalten, was Sie über jede Person wissen — Abteilung, Standort, Tarif, die Veranstaltung, die sie besucht hat. Ihr Workspace beginnt mit Feldern, die zu seiner Zielgruppe passen. Eigene fügen Sie unter Kontakte → Sync und Felder mit Feld hinzufügen hinzu.
Ein Feld vom Typ Liste, Mehrfachliste oder Ja / nein kann Ergebnisse gruppieren. Schalten Sie daneben Gruppen ein, dann erscheint es in Gruppieren nach, in Heatmaps und in den Zielgruppen von Kampagnen.
Halten Sie Gruppen groß genug, um sie zu zeigen. Eine Gruppe unter Ihrer Mindestgruppengröße bleibt in den Ergebnissen verborgen. Kontakte → Segmente zeigt, welche Gruppen verborgen sind.
Aus Ihrem HR-System oder Shop synchronisieren
Ab Team verbinden Sie unter Kontakte → Sync und Felder eine Quelle: BambooHR, Personio, Workday, Microsoft Entra ID, Shopify oder Ihre eigene API. Shopify bringt Kontakte; die HR-Systeme bringen Mitglieder.
- Wählen Sie die Quelle unter Verfügbare Quellen und verbinden Sie sie.
- Ordnen Sie ihre Felder Ihren eigenen zu und schalten Sie Gruppen für die ein, die Sie vergleichen möchten.
- Klicken Sie auf Sync-Vorschau, um zu sehen, was sich ändern würde, und dann auf Jetzt synchronisieren.
Danach synchronisiert die Quelle von selbst, nach dem Zeitplan, den Sie wählen. Sync-Verlauf zeigt jeden Lauf, und ein Banner meldet, wenn einer fehlschlägt.
Führungskräfte
Die Führungskraft einer Person kommt aus dem Feld Manager oder aus der Quelle, die Sie synchronisieren. Führungskräfte sehen Ergebnisse und Aktionen für ihre Berichtslinie, und nur für Gruppen, die groß genug sind.
Die Ansicht Ohne Führungskraft unter Alle Kontakte listet alle, die keine haben, damit ihre Antworten in einen Teambericht einfließen können.
Angemeldete Mitglieder können Polzy fragen oder dem Team über Support schreiben. Wie schnell wir antworten, hängt von Ihrem Tarif ab.