Cómo reconoce Polzy a las personas

Algunas preguntas son solo para algunas personas: una para responsables, una para quienes acaban de empezar, una para clientes empresa. Reconocer a las personas es donde dices quiénes son esas personas en tu espacio de trabajo, con los campos que ya tienes. Cada una es una condición con un nombre — Responsables, Recién llegados — y reglas que leen tus campos. En la misma página eliges el campo por cuyos valores se hace una pregunta de equipo, para que alguien en dos proyectos responda sobre cada uno.

Abrir la página

Abre Configuración en la barra lateral y luego Reconocer a las personas en Personas, en el menú de la izquierda. La página lista tus condiciones en Quién es quién y, debajo, el campo de grupo en Por grupo. Nada cambia hasta que eliges Guardar, y una condición sin terminar — sin nombre, o con una regla que no compara con nada — no se puede guardar.

Reconocer a las personasAlgunas preguntas son solo para algunas personas: recién llegados, clientes empresa, asistentes en línea. Indica aquí quiénes son, con tus propios campos.

Quién es quién

Responsables de equipo

Tiene personas a su cargo

Para Responsables de equipo

Recién llegados

Fecha de inicio en los últimos 90 días

Para Recién llegadosPuesta en marcha

Líderes de equipoSugerida

Rol es Responsable

AñadirDescartar

Por grupo

Campo de grupo

Alguien en dos proyectos responde sobre cada uno.

Proyectos

Leer una condición

Cada fila es una condición. Primero su nombre, luego en una frase a quién elige — Tiene personas a su cargo, Fecha de incorporación en los últimos 90 días — y debajo lo que representa:

• Para Responsables, Para Recién llegados: los públicos del banco de preguntas. Las preguntas escritas para ese público van a las personas que elige esta condición.
• Un nombre de tema, como Onboarding: las preguntas del banco de ese tema se hacen a las personas que elige esta condición, y a nadie más.

Una condición sin ninguna de las dos sigue nombrando a un grupo de personas, con las mismas reglas que usa un pulso para hacer una de sus propias preguntas solo a algunas personas.

Añadir o cambiar una condición

1. Elige Añadir condición, o el lápiz junto a una condición para cambiarla. Se abre en su sitio.
2. Dale un Nombre: la palabra que usas para estas personas.
3. En A quién elige, cada regla es una frase en una fila: Departamento es Ventas, Soporte. Elige uno de tus campos, luego cómo se lee en el menú pequeño de al lado y luego con qué se compara:
   • un campo de lista: es o no es, y luego los valores en el menú de al lado — cada valor que eliges aparece debajo como etiqueta, con × para quitarlo; en un campo de texto escribes las palabras;
   • un campo sí/no: es sí o no, en un menú pequeño;
   • una fecha: en los últimos tantos días, o hace más de tantos días;
   • un número: es al menos o es como mucho un valor.
4. Elige Añadir una regla para otra más. Se puede en cuanto cada regla dice lo suficiente, y la nueva empieza en un campo que aún no has usado. Las reglas se unen con y, y cada una debe cumplirse: Departamento es Ventas y Fecha de incorporación en los últimos 90 días elige a los recién llegados de Ventas. La × al final de una fila la quita. Una regla que aún no se puede guardar dice debajo lo que le falta: Elige al menos un valor. o Introduce un número.
5. En Públicos del banco de preguntas, elige para quién cuenta esta condición en el banco. En Temas solo para ellas, elige los temas reservados a estas personas.
6. Elige Listo y luego Guardar.

Quién es quién

Recién llegados

Fecha de inicio en los últimos 90 días

Listo

Nombre

A quién elige

Cada regla debe cumplirse.

• Fecha de inicioen los últimos

  días

Añadir una regla

Públicos del banco de preguntas

Las preguntas del banco escritas para estas personas van a las que elige esta condición.

Responsables de equipoRecién llegados

Temas solo para ellas

Las preguntas del banco de estos temas se hacen a las personas que elige y a nadie más.

Temas solo para ellasPuesta en marcha

Tiene personas a su cargo lee tus líneas de reporte en lugar de un campo. Solo se ofrece junto a tus campos cuando el espacio de trabajo guarda responsables (Líneas de reporte, una función de la configuración del espacio). Quita una condición con la papelera que tiene al lado.

Sugerir a partir de mis campos

Elige Sugerir a partir de mis campos y Polzy lee tus campos — sus nombres y sus valores, en cualquiera de los seis idiomas — y propone las condiciones que reconoce: Responsables a partir de un campo de rol o de tus líneas de reporte, Nuevas incorporaciones a partir de una fecha de incorporación, Clientes empresa a partir de un campo de segmento o de plan, Usuarios móviles, Asistentes en línea y Asistentes presenciales. Cada una aparece como Sugerida. Elige Añadir para quedártela, o Descartar; luego Guardar. No se propone nada para un público que ya representa una condición guardada.

Hacer las preguntas de equipo por grupo

En Por grupo, elige un Campo de grupo: un campo de lista de varias opciones de tus personas, como proyectos, tiendas, cuentas o sesiones. Las preguntas de equipo del banco — las de «mi equipo», «mi responsable», un producto o una sesión — se hacen entonces una vez por cada valor de una persona, y cada respuesta cuenta para ese valor. Las preguntas sobre toda la organización, como el eNPS y las de seguridad, se siguen haciendo una vez. Un pulso nuevo empieza repartiéndose por este campo y puede elegir otro.

Elige Ninguno — preguntar una vez para hacer cada pregunta una vez. Si ninguno de tus campos es una lista de varias opciones, añade uno en Configuración → Personas → Sincronización y campos.

Lo que ven quienes responden

Las condiciones no cambian nada en el editor: una encuesta conserva todas sus preguntas. Cuando alguien abre su invitación, Polzy quita las preguntas del banco que no son para esa persona y repite cada pregunta de equipo por grupo, con Sobre Atlas encima. Una pregunta obligatoria que no se le hace no es obligatoria para ella.

• Solo las preguntas que siguen con las palabras del banco siguen las condiciones. Una pregunta que reformulaste se hace a todo el mundo, una vez.
• Un enlace público no tiene a nadie a quien reconocer, así que muestra la encuesta tal como está escrita.
• Alguien sin valor en un campo nunca es elegido por una regla sobre ese campo, ni siquiera por no es.
• Una respuesta anónima — una campaña que promete anonimato, o alguien que responde de forma anónima por elección — recibe todas las preguntas, sea quien sea: si no, una condición que elige a una sola persona haría de su respuesta anónima la única con, o sin, esas preguntas. Las preguntas de equipo se siguen repitiendo por grupo.

Leer resultados por grupo

Cuando agrupas los resultados por tema según tu campo de grupo — en el mapa de calor, por ejemplo — las respuestas a una pregunta de equipo cuentan para el valor del que trataban, no para cada grupo de la persona. El umbral de privacidad se aplica a cada valor por separado: un proyecto con menos personas que tu tamaño mínimo de grupo queda oculto. Configuración → Personas → Grupos muestra cada valor, sus personas y quién responde: consulta Grupos.

Solución de problemas

• La página no está en mi menú. Solo la ven los Administradores, y solo mientras los contactos estén activados en el espacio de trabajo.
• No se ofrece Tiene personas a su cargo. El espacio de trabajo no guarda líneas de reporte: activa Líneas de reporte en la configuración del espacio.
• No puedo elegir un campo de grupo. Ninguno de tus campos es una lista de varias opciones. Añade uno en Sincronización y campos.
• Guardar sigue en gris. Una condición no tiene nombre, o una regla aún no tiene valor ni número — la regla dice cuál debajo. Termínala o quita la regla.
• Ha desaparecido una regla. Su campo se eliminó, o cambió de tipo, en Sincronización y campos. Una regla que ya no se puede leer se descarta, y una condición sin reglas se va con ella.
• Todo el mundo recibió la pregunta de responsables. Se reformuló en la encuesta y ya no sigue las condiciones, o la persona respondió por un enlace público.