Geplante Berichte versenden
Richten Sie einen Bericht ein, der wöchentlich, monatlich, vierteljährlich oder auf Ihr Kommando hinausgeht — mit Polzys Zusammenfassung, den Kennzahlen, Erkenntnissen und Themenwerten — und wählen Sie die Empfänger.
Auf dieser Seite
Ein Bericht schickt die Zahlen an die Menschen, die sie brauchen, in der App und per E-Mail, nach Zeitplan oder wann Sie es wollen. Jeder beginnt mit Polzys Zusammenfassung des Zeitraums, dann folgen die Kennzahlen, der Verlauf, die Erkenntnisse des Zeitraums und der Wert jedes Themas. Ein Bericht kann den ganzen Arbeitsbereich oder eine Umfrage lesen; eine Kampagne hat einen eigenen Bericht, geschrieben, wenn sie endet.
Berichte gibt es ab Business. Admins legen sie an, ändern und versenden sie. Bearbeiter öffnen die Berichte, die an sie gehen, und jeder liest nur seine eigene Berichtslinie.
Bevor Sie beginnen
- Sie sind Admin des Arbeitsbereichs.
- Empfänger sind Admins oder Bearbeiter dieses Arbeitsbereichs. Ein Bericht kann nicht an Betrachter oder an Personen außerhalb gehen.
- Es gibt Antworten für einen Bericht. Ein Zeitraum mit weniger Personen als Ihre Mindestgruppengröße erhält keine Zusammenfassung.
Die Seite Berichte
Öffnen Sie Analyse → Berichte. Die Tabs Alle, Kampagnenberichte und Geplant sortieren die Karten. Jede Karte zeigt den Zeitplan des Berichts, seine Empfänger und den letzten Versand, mit Jetzt senden und Öffnen. Demnächst listet die nächsten Versände.
Am Ende eines Zeitraums schlägt Polzy womöglich einen vor: Q3 2026 ist bereit für einen Bericht, mit der Zahl der Antworten und Kommentare, die er abdecken würde. Bericht entwerfen öffnet das Formular, bereits ausgefüllt.
Einen Bericht anlegen
- Klicken Sie unter Analyse → Berichte auf Neuer Bericht.
- Wählen Sie unter Worum geht es? die Option Nach Zeitplan.
- Geben Sie ihm einen Name — Zusammenfassung für die Leitung — und, wenn Sie möchten, eine Beschreibung und ein Symbol.
- Wählen Sie unter Daten aus entweder Der ganze Arbeitsbereich oder eine Umfrage.
- Wählen Sie unter Versand entweder Wenn Sie ihn senden, Wöchentlich, Monatlich oder Vierteljährlich. Bei einem geplanten Bericht wählen Sie den Tag (oder Tag des Monats) und die Uhrzeit.
- Prüfen Sie den Gelesener Zeitraum — Polzy wählt einen passend zum Zeitplan — und das Format.
- Wählen Sie unter Empfänger die Admins und Bearbeiter, die ihn erhalten. Geben Sie der Liste bei Bedarf einen Name der Liste, etwa Geschäftsleitung.
- Klicken Sie auf Bericht anlegen.
Ab dann geht der Bericht nach Zeitplan hinaus. Ein Bericht mit Wenn Sie ihn senden geht nur hinaus, wenn Sie auf Jetzt senden klicken.
Mit Polzy entwerfen
Mit Polzy entwerfen öffnet Ask Polzy, eingestellt auf einen Bericht. Sagen Sie, was er abdecken soll, für wen und wie oft — die eigenen Ergebnisse jeder Führungskraft, jedes Quartal. Polzy entwirft ihn und öffnet ihn. Ein von Polzy erstellter Bericht ist ein Entwurf: Er versendet nichts, bis Sie auf seiner Seite auf Einschalten klicken. Mit Ask Polzy erstellen.
Jedes Feld
| Feld | Was es tut |
|---|---|
| Worum geht es? | Nach Zeitplan: eine Auswertung der Analyse. Zu einer Kampagne: der eigene geschriebene Bericht einer Kampagne — siehe Kampagnenberichte. |
| Name, Beschreibung | Wie er aufgeführt wird und was seine Seite unter dem Titel sagt. |
| Symbol | Bildschirm, Dokument, Post oder Diagramm, auf Karte und Seite. |
| Daten aus | Der ganze Arbeitsbereich oder eine Umfrage. |
| Versand | Wenn Sie ihn senden, Wöchentlich, Monatlich oder Vierteljährlich. |
| Tag / Tag des Monats | Wöchentlich: ein Wochentag. Monatlich und vierteljährlich: ein Tag des Monats, 1 bis 28. |
| Uhrzeit | In der Zeitzone des Arbeitsbereichs, 08:00 bleibt also 08:00, wenn die Uhren umgestellt werden. |
| Gelesener Zeitraum | Die letzten 7 Tage, Die letzten 30 Tage, Die letzten 90 Tage, Der Monat vor dem Versand oder Das Quartal vor dem Versand. Wöchentlich liest zunächst die letzten 7 Tage, monatlich den Monat davor, vierteljährlich das Quartal davor und ein von Hand gesendeter Bericht die letzten 30 Tage. |
| Format | E-Mail: die Kennzahlen in der Nachricht und ein Link zum Rest. PDF: ein Link zum Bericht, bereit zum Speichern als PDF. Beide kommen auch in der App an. |
| Empfänger | Admins und Bearbeiter dieses Arbeitsbereichs. Ein Bearbeiter liest sein Team; ein Admin den Arbeitsbereich. |
| Name der Liste | Ein Name für die Empfänger, der statt einer Anzahl auf dem Bericht steht. Bis zu 60 Zeichen. |
Die Berichtsseite
Klicken Sie auf einer Karte auf Öffnen.
- Zu diesem Bericht fragen. Öffnet Ask Polzy mit Was fällt im Bericht „Zusammenfassung für die Leitung“ auf, und was sollten wir zuerst tun?
- Als PDF exportieren. Öffnet das Druckfenster Ihres Browsers: Wählen Sie Als PDF speichern.
- Bearbeiten und Jetzt senden. Für Admins. Jetzt senden fragt nach und sendet dann an jeden Empfänger, in der App und per E-Mail.
Der Tab Vorschau zeigt, was der Bericht über den Zeitraum sagt: Zusammenfassung (Polzys Absatz, mit Neu schreiben), die Kennzahl-Kacheln mit Rechtzeitig erledigte Aktionen, die Diagramme zu Verlauf, Stimmung und Beteiligung, Erkenntnisse mit Alle, Risiken, Erfolge und Trends, sowie Themenwerte gegenüber dem Zeitraum davor. Zeitplan und Empfänger fasst die Einstellungen zusammen, einschließlich der Datenschutzgrenze: Gruppen unter 5 werden vor dem Lesen entfernt. Verlauf, für Admins, listet jeden Versand mit Zeitraum, Empfängern, wie viele ihn geöffnet haben und ob er Zugestellt, Teilweise zugestellt oder Nicht zugestellt wurde.
Einschalten, senden, archivieren
- Einschalten. Die Seite eines Entwurfs öffnet mit Dieser Bericht ist ein Entwurf. Klicken Sie auf Einschalten: Ab dann geht er nach Zeitplan hinaus, und Jetzt senden funktioniert.
- Jetzt senden. Versendet den Bericht für seinen Zeitraum sofort — an jeden Empfänger, in der App und per E-Mail.
- Bericht archivieren. Unter Bearbeiten, ganz unten. Er geht nicht mehr hinaus; jeder bisherige Versand bleibt im Verlauf.
Kampagnenberichte
Wählen Sie unter Worum geht es? die Option Zu einer Kampagne und dann Die Kampagne. Ein Kampagnenbericht ist der eigene geschriebene Bericht der Kampagne — ein Wohlbefindens- oder ein Entscheidungsbericht, je nach Zweck der Kampagne.
- Bericht zum Kampagnenende schreiben. Eingeschaltet schreibt Polzy ihn, wenn die Kampagne endet; ausgeschaltet nur, wenn Sie mit Jetzt schreiben darum bitten. Füllen Sie Worauf soll er achten? aus, um ihn zu lenken.
- Nach dem Schreiben versenden. An die verantwortliche Person der Kampagne und alle unter Auch senden an.
Ein Kampagnenbericht braucht Antworten von mindestens so vielen Personen wie Ihre Mindestgruppengröße; bis dahin zeigt seine Seite Zu wenige Antworten für einen Bericht. Sie können das auch in der Kampagne selbst einstellen, unter Verantwortung & Berichte.
Fehlerbehebung
- Dieser Bericht ist ein Entwurf. Schalten Sie ihn ein, bevor Sie ihn senden. Klicken Sie auf seiner Seite auf Einschalten.
- Niemand auf diesem Bericht kann ihn empfangen: Fügen Sie einen Admin oder eine Führungskraft hinzu. Die Empfänger sind gegangen oder keine Admins oder Bearbeiter mehr. Fügen Sie jemanden hinzu.
- Ein Bericht geht nur an Admins und Führungskräfte dieses Arbeitsbereichs. Sie haben jemanden gewählt, der hier weder Admin noch Bearbeiter ist.
- Der Bericht ist noch nicht geschrieben. Erst schreiben, dann senden. Bei einem Kampagnenbericht: Klicken Sie auf Jetzt schreiben.
- Zu wenige Antworten in diesem Zeitraum für eine Zusammenfassung. Zu wenige Personen haben geantwortet. Wählen Sie einen längeren Gelesener Zeitraum.
- Ich sehe einen Bericht nicht, von dem ein Kollege sprach. Bearbeiter sehen nur die Berichte, die an sie gehen, und nie einen Entwurf.
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