الأشخاص وجهات الاتصال والحقول

الأعضاء وجهات الاتصال

كل من تُصغي إليه مساحة العمل من أحد نوعين. والفرق هو ما إذا كان يسجّل الدخول.

• الأعضاء يسجّلون الدخول. يجيبون على الاستبيانات، ويرون ملاحظاتهم الخاصة، ويمكنهم المتابعة في المحادثات. يشغل كلٌّ منهم مقعدًا، ويُدرجون في إعدادات المؤسسة ← الأعضاء.
• جهات الاتصال لا تسجّل الدخول أبدًا ولا تشغل مقعدًا. تتلقى الاستبيانات بالبريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو واتساب، وتجيب عبر الرابط. وتُدرج في جهات الاتصال ← كل جهات الاتصال.

يمكن للحملة أن تصل إلى الاثنين. الموظفون عادة أعضاء؛ والعملاء والضيوف والمستخدمون عادة جهات اتصال.

أضف أشخاصًا

انقر على إضافة جهة اتصال في كل جهات الاتصال، واملأ الاسم والبريد الإلكتروني أو الهاتف والمدير وحقولك الخاصة.

ولإبقاء مجموعة أكبر محدّثة، اربط مصدرًا بدلًا من ذلك (في Team وما فوق). أما الزملاء الذين سيديرون الاستبيانات أو يقرؤون النتائج فيُدعون بصفتهم أعضاء: راجع ادعُ الأعضاء واختر أدوارهم.

الحقول: كيف تجمّع الأشخاص

تحمل الحقول ما تعرفه عن كل شخص — القسم أو الموقع أو الخطة أو الفعالية التي حضرها. تبدأ مساحة عملك بحقول تناسب جمهورها. وأضف حقولك الخاصة من جهات الاتصال ← المزامنة والحقول عبر إضافة حقل.

الحقل من نوع قائمة أو قائمة متعددة الخيارات أو نعم / لا يمكنه تجميع النتائج. فعّل المجموعات بجانبه، فيظهر في التجميع حسب والخرائط الحرارية وجماهير الحملات.

المزامنة من نظام الموارد البشرية أو متجرك

في Team وما فوق، اربط مصدرًا واحدًا من جهات الاتصال ← المزامنة والحقول: BambooHR أو Personio أو Workday أو Microsoft Entra ID أو Shopify أو واجهتك البرمجية الخاصة. يجلب Shopify جهات اتصال؛ وتجلب أنظمة الموارد البشرية أعضاء.

1. اختر المصدر في المصادر المتاحة واربطه.
2. طابق حقوله مع حقولك، وفعّل المجموعات للحقول التي تريد المقارنة بحسبها.
3. انقر على معاينة مزامنة لترى ما سيتغيّر، ثم على مزامنة الآن.

بعد ذلك تتم المزامنة وحدها، وفق الجدول الذي تختاره. يعرض سجل المزامنة كل تشغيل، وتخبرك لافتة إن فشل أحدها.

المديرون

يأتي مدير الشخص من حقل المدير، أو من المصدر الذي تزامن منه. يرى المديرون النتائج والإجراءات لتسلسلهم الإداري، وفقط للمجموعات الكبيرة بما يكفي لتظهر.

يسرد عرض بلا مدير في كل جهات الاتصال كل من ليس له مدير، لتصل إجاباتهم إلى تقرير فريق.