Se repérer dans Polzy
La barre latérale, la barre du haut, la recherche, Demander à Polzy, le menu Aide, les notifications, les raccourcis clavier et l’affichage sur téléphone — à quoi sert chaque élément, et qui le voit.
Sur cette page
Chaque page de Polzy s’inscrit dans le même cadre : la barre latérale du côté du début, la barre du haut au-dessus de la page, et la page elle-même. Cet article passe chaque partie en revue : ce qu’elle fait et qui la voit. Ce que vous voyez dépend de votre rôle — administrateur, éditeur ou lecteur — et de ce que comprennent votre formule et votre espace.
La barre latérale
La barre latérale liste les pages de l’espace où vous êtes, en quatre sections. Un chiffre à côté d’une ligne indique combien il y en a, ou combien vous attendent.
| Section | Lignes | Qui la voit |
|---|---|---|
| — | Tableau de bord, Mon fil | Tout le monde |
| Écouter | Sondages (Tous les sondages, Campagnes, Modèles, Thèmes, Messages), Actions, Conversations, Signaux de sécurité | Administrateurs et éditeurs ; Actions pour tous ; Signaux de sécurité pour les référents désignés |
| Comprendre | Analytiques (Vue d’ensemble, Cartes de chaleur, Analyses des contacts, Commentaires, Rapports), Analyses | Administrateurs et éditeurs |
| Automatiser | Workflows, Intégrations | Administrateurs |
| Administration | Contacts (Tous les contacts, Segments, Synchro et champs), Traductions, Support, Paramètres | Administrateurs ; Support pour tous |
- Une ligne avec des sous-pages s’ouvre pour les afficher ; celle où vous êtes est mise en évidence.
- Une ligne verrouillée indique, pour les administrateurs, la formule qui l’inclut. Les éditeurs et les lecteurs ne voient jamais de cadenas.
- Une ligne absente est une page que votre rôle ne peut pas ouvrir, ou une fonctionnalité que votre espace a désactivée sous Paramètres → Général.
- Réduire le menu, l’icône de panneau à côté du nom de l’espace, réduit la barre latérale à des icônes ; survoler une icône affiche son nom ou ses sous-pages. Développer le menu la rétablit.
- Vue simple (administrateurs), en bas du menu, masque les fonctionnalités que votre formule n’inclut pas. Afficher toutes les fonctionnalités les montre à nouveau, verrouillées.
- La carte de formule (administrateurs) nomme votre formule et montre les réponses et crédits d’IA utilisés ce mois-ci. Son coin indique quand ils se renouvellent — ou Gérer — et ouvre la facturation.
Le menu des espaces
Cliquez sur le nom de l’espace en haut de la barre latérale.
- Espaces de travail. Tous les espaces auxquels vous appartenez ; cliquez sur l’un pour y passer. S’il y en a beaucoup, Trouver un espace de travail les filtre.
- Nouvel espace (administrateurs). Crée un autre espace dans votre organisation, dans la limite de votre formule.
- Configurer avec Polzy (administrateurs). Ouvre le plan de configuration — voir Configurer votre espace avec Polzy.
- Paramètres de l’espace (administrateurs). Ouvre Paramètres → Général.
Le menu du compte
Cliquez sur votre nom en bas de la barre latérale.
- Mon profil. Votre nom, votre photo, votre mot de passe et la validation en deux étapes. Préférences et Notifications sont des onglets voisins — voir Votre profil, vos préférences et vos notifications.
- Paramètres de notification. Les e-mails et SMS que vous recevez. Pour les administrateurs, il ouvre Paramètres → Notifications.
- Paramètres de l'organisation et Facturation et utilisation (administrateurs), sous le nom de votre organisation. Membres, sécurité, utilisation et facturation appartiennent à l’organisation et restent les mêmes quel que soit l’espace ouvert.
- Centre d'aide. Ce centre d’aide, dans un nouvel onglet.
- Paramètres des cookies. Modifiez le choix fait sur le bandeau des cookies.
- Se déconnecter. Déconnecte ce navigateur. Pour vous déconnecter partout, passez par Mon profil.
La barre du haut
Du début de la barre jusqu’à la fin :
- Retour et le fil d’Ariane. La flèche remonte d’un niveau. Le fil d’Ariane nomme l’espace, la section et la page ; sur une page de l’organisation, il nomme l’organisation.
- Rechercher. Le champ accompagné de ⌘K ouvre la recherche — voir plus bas. Sur un écran étroit, c’est une loupe.
- Configurer avec Polzy (administrateurs, tant que la configuration est en cours). Un anneau et un pourcentage ; ouvre le guide de configuration.
- Voir les forfaits (administrateurs). Ouvre le changement de formule.
- Demander à Polzy (administrateurs et éditeurs). Appuyez sur ⌘J (Ctrl+J).
- Langue, Aide, Nouveautés (administrateurs et éditeurs), la cloche des notifications et la lune ou le soleil qui bascule entre sombre et clair.
Rechercher et naviguer
Appuyez sur ⌘K (Ctrl+K sous Windows) sur n’importe quelle page, ou cliquez sur Rechercher dans la barre du haut. Le champ indique Rechercher ou aller à…
- Commencez à taper. Sans saisie, vous voyez Récent — les trois derniers éléments ouverts —, quelques Pages et Créer.
- Dès deux lettres, Polzy cherche aussi dans vos sondages, personnes et actions en plus des pages, quatre de chaque ; Tout afficher liste le reste.
- Appuyez sur Tab pour passer d’un onglet à l’autre — Tout, Pages, Enquêtes, Personnes, Actions et Créer — ou cliquez sur l’un d’eux.
- Appuyez sur Entrée pour ouvrir la ligne en surbrillance, ou sur ⌘Entrée (Ctrl+Entrée) pour l’ouvrir dans un nouvel onglet. Échap ferme la recherche.
La recherche ne propose que ce que vous pouvez ouvrir : les pages de votre barre latérale, et seulement les éléments que votre rôle peut voir. Créer propose Nouvelle enquête, Nouvelle campagne, Nouvelle action, Nouveau workflow et Inviter des personnes, chacun seulement à un rôle qui peut le créer. Préférences propose Activer/désactiver le mode sombre et Paramètres des notifications. Pour les administrateurs et les éditeurs, la dernière ligne transmet votre saisie à Demander à Polzy.
Demander à Polzy
Demander à Polzy est l’assistant de Polzy, dans toutes les formules, pour les administrateurs et les éditeurs. Cliquez dessus dans la barre du haut, ou appuyez sur ⌘J (Ctrl+J), pour lancer une nouvelle conversation en plein écran ; appuyez à nouveau pour la fermer. Il sait sur quelle page vous êtes. Les lecteurs ne l’ont pas, et un administrateur peut le désactiver pour l’espace. Demander à Polzy explique ce qu’il sait faire.
Le menu Aide
Cliquez sur le point d’interrogation de la barre du haut.
- Rechercher dans la plateforme. Tapez pour trouver des articles d’aide et les lignes ci-dessous ; un article s’ouvre dans un nouvel onglet.
- Faire la visite guidée (administrateurs). Relance la visite guidée.
- Guide pour bien démarrer. Le guide de la première heure dans ce centre d’aide.
- Centre d'aide. Ce centre d’aide.
- Raccourcis clavier. Ouvre la recherche, dont le bas liste les touches.
- API et webhooks. La référence de l’API.
- État du système. Si tout fonctionne.
- Demander à Polzy (administrateurs et éditeurs).
Les lecteurs voient Centre d'aide et Raccourcis clavier. En bas, Toujours bloqué ? indique le délai de réponse de l’équipe — celui de votre formule, pour les administrateurs — et Contacter le support ouvre le Support.
Raccourcis clavier
Sur Mac, utilisez ⌘ ; sous Windows et Linux, Ctrl.
| Touches | Ce qu’elles font | Où |
|---|---|---|
| ⌘K | Ouvrir ou fermer la recherche | Toutes les pages |
| ⌘J | Lancer une nouvelle conversation avec Demander à Polzy en plein écran ; à nouveau pour fermer | Toutes les pages, administrateurs et éditeurs |
| Échap | Fermer le menu, le panneau ou la recherche ouverts ; replier le guide de configuration | Toutes les pages |
| ↑ ↓ | Parcourir les résultats | Recherche |
| Entrée | Ouvrir le résultat en surbrillance | Recherche |
| ⌘Entrée | L’ouvrir dans un nouvel onglet | Recherche |
| Tab | Onglet de résultats suivant (Maj+Tab pour le précédent) | Recherche |
| / ou ⌘K | Rechercher dans le centre d’aide | Centre d’aide |
La visite guidée
La visite est une promenade de deux minutes dans le produit, pour les administrateurs. Elle joue des exemples en direct : rien n’est enregistré et aucun crédit d’IA n’est utilisé.
- Bienvenue. S’ouvre la première fois que vous ouvrez Configurer avec Polzy dans un espace. Choisissez Simple — seulement ce que comprend votre formule — ou Toutes les fonctionnalités, puis Faire la visite ou Explorer seul.
- Après une mise à niveau. Voici ce que vous venez de débloquer montre ce qu’ajoute votre nouvelle formule.
- À nouveau. Aide → Faire la visite guidée, à tout moment.
Nouveautés
Le mégaphone de la barre du haut liste les derniers changements de Polzy, avec un point quand il y a du nouveau que vous n’avez pas vu. Journal complet des modifications ouvre toutes les notes de version. Il est affiché aux administrateurs et aux éditeurs.
Notifications
La cloche de la barre du haut compte ce que vous n’avez pas lu. Cliquez dessus pour ouvrir Notifications :
- Onglets. Tout, À traiter et Mentions. La liste est regroupée par jour.
- Chaque notification indique son type — Urgent, À surveiller, Assigné à vous, Mention, Terminé ou Info — et sa date. Un point bleu marque une notification non lue ; un clic ouvre ce dont elle parle.
- Tout marquer comme lu, et Paramètres de notification, l’engrenage, qui ouvre vos interrupteurs de notification.
- Voir toutes les actions, en bas, ouvre Actions.
La cloche montre tout ce qui s’est passé, quels que soient vos choix pour l’e-mail et les SMS. Votre profil, vos préférences et vos notifications détermine ce qui est aussi envoyé par e-mail ou SMS.
Langue et apparence
Le menu des langues de la barre du haut liste les langues de votre espace ; en choisir une modifie votre propre réglage sous Préférences. La lune ou le soleil bascule entre sombre et clair ; Comme le système se trouve sous Préférences.
Sur téléphone ou tablette
Polzy fonctionne dans le navigateur d’un téléphone, avec les mêmes pages.
- En dessous de la largeur d’une tablette, la barre latérale devient un tiroir : le bouton de menu au début de la barre du haut l’ouvre, et la croix la ferme. La recherche se réduit à sa loupe.
- Sur un téléphone, Langue, Aide, Nouveautés, le choix du thème et Configurer avec Polzy se replient dans Plus, les trois points de la barre du haut. Demander à Polzy et la cloche restent dans la barre.
- Le fil d’Ariane n’affiche que la page où vous êtes.
Résolution des problèmes
Une page dont j’ai besoin n’est pas dans la barre latérale. — Votre rôle ne peut peut-être pas l’ouvrir (voir le tableau ci-dessus), votre espace l’a peut-être désactivée sous Paramètres → Général, ou la Vue simple la masque : choisissez Afficher toutes les fonctionnalités en bas du menu.
La recherche ne trouve pas un sondage ou une personne. — Tapez au moins deux lettres. La recherche ne montre que ce que votre rôle peut ouvrir.
Il n’y a pas de bouton Demander à Polzy. — Demander à Polzy est réservé aux administrateurs et aux éditeurs, et un administrateur peut le désactiver pour l’espace.
Il n’y a pas de Faire la visite guidée dans Aide. — La visite est réservée aux administrateurs.
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