Mensen, contacten en velden
Naar wie je luistert: leden die inloggen, contacten die alleen antwoorden, de velden die ze groeperen, en hoe je ze gesynchroniseerd houdt.
Op deze pagina
Leden en contacten
Iedereen naar wie een werkruimte luistert, is een van twee soorten. Het verschil is of ze inloggen.
- Leden loggen in. Ze beantwoorden enquêtes, zien hun eigen feedback en kunnen opvolgen in gesprekken. Elk lid gebruikt een plek, en ze staan onder Organisatie-instellingen → Leden.
- Contacten loggen nooit in en gebruiken nooit een plek. Ze krijgen enquêtes per e-mail, sms of WhatsApp, en antwoorden via de link. Ze staan onder Contacten → Alle contacten.
Een campagne kan beide bereiken. Medewerkers zijn meestal leden; klanten, gasten en gebruikers zijn meestal contacten.
Mensen toevoegen
Klik op Contact toevoegen op Alle contacten, en vul de naam, het e-mailadres of telefoonnummer, de manager en je eigen velden in.
Om een grotere groep actueel te houden, koppel je in plaats daarvan een bron (Team en hoger). Collega's die enquêtes uitvoeren of resultaten lezen, nodig je uit als leden: zie Leden uitnodigen en hun rol kiezen.
Importeren uit een spreadsheet kan nog niet. Mensen komen één voor één binnen, of uit een gekoppelde bron.
Velden: hoe je mensen groepeert
Velden bevatten wat je over elke persoon weet — afdeling, locatie, abonnement, het event waar iemand naartoe kwam. Je werkruimte begint met velden die bij de doelgroep passen. Voeg je eigen velden toe onder Contacten → Synchronisatie en velden met Veld toevoegen.
Een veld van het type Lijst, Meerkeuzelijst of Ja / nee kan resultaten groeperen. Zet Groepen ernaast aan, en het verschijnt in Groeperen op, heatmaps en campagnedoelgroepen.
Houd groepen groot genoeg om te tonen. Een groep kleiner dan je minimale groepsgrootte blijft verborgen in de resultaten. Contacten → Segmenten toont welke groepen verborgen zijn.
Synchroniseren vanuit je HR-systeem of winkel
Vanaf Team koppel je één bron onder Contacten → Synchronisatie en velden: BambooHR, Personio, Workday, Microsoft Entra ID, Shopify of je eigen API. Shopify brengt contacten binnen; de HR-systemen brengen leden binnen.
- Kies de bron onder Beschikbare bronnen en koppel hem.
- Koppel de velden ervan aan die van jou, en zet Groepen aan voor de velden die je wilt vergelijken.
- Klik op Synchronisatie vooraf bekijken om te zien wat er zou veranderen, en daarna op Nu synchroniseren.
Daarna synchroniseert hij vanzelf, volgens het schema dat je kiest. Synchronisatiegeschiedenis toont elke run, en een banner meldt het als er een mislukt.
Managers
De manager van een persoon komt uit het veld Manager, of uit de bron die je synchroniseert. Managers zien resultaten en acties voor hun rapportagelijn, en alleen voor groepen die groot genoeg zijn om te tonen.
De weergave Geen manager op Alle contacten toont iedereen zonder manager, zodat hun antwoorden in een teamrapport terecht kunnen komen.
Ingelogde leden kunnen het Polzy vragen of het team een bericht sturen via Support. Hoe snel we antwoorden, hangt af van je abonnement.